Автокредитование единственный сегмент, показавший рост за 2024 год, ипотека упала на 40%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности россиян за декабрь и за весь 2024 год.

В декабре граждане в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 2,93 млн кредитов на общую сумму 715,63 млрд руб. Это самый низкий уровень кредитования за последние 2 года как с точки зрения количества оформленных кредитных договоров, так и с точки зрения общего объема заемных денежных средств. 

В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 48%, объем – на 59%. В декабре 2023 г. было оформлено 5,66 млн кредитов на 1,75 трлн руб. По сравнению с ноябрем 2024 г. количество выдач сократилось на 15%, объем – на 10%. В ноябре 2024 года было выдано 3,46 млн кредитов на 791,57 млрд руб.

В течение IV кв. 2024 г. россиянами было оформлено 10,55 млн кредитных договоров на общую сумму 2,63 трлн руб. По сравнению с III кв. 2024 года количество выданных ссуд сократилось на 37%, объем – на 36%. С июля по сентябрь 2024 года было выдано 16,67 млн кредитов на 4,08 трлн руб. По сравнению с IV кв. 2023 года количество выдач сократилось на 41%, объем – на 51%: с октября по декабрь 2023 года было выдано 17,97 млн кредитов на 5,31 млн руб.

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в декабре заняли ипотечные кредиты – 36%, месяцем ранее их доля была равна 32%. Доля кредитных карт осталась на уровне 27%. Доля кредитов наличными в декабре снизилась до 24% против 27% в ноябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 10% в декабре с 12% в ноябре. POS-кредиты сохранили за собой 2% в общем объеме кредитования. Годом ранее, в декабре 2023 г., наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 49% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 24%. Доля кредитных карт была равна 17%, автокредитов – 7%, POS-кредитов – 2%.

В декабре по сравнению с ноябрем наибольшее снижение кредитования зафиксировано в сегменте кредитов наличными, где количество выдач сократилось на 18%, объем – на 20%. Количество выдач автокредитов снизилось на 17%, объем – на 18%. POS-кредитование в количестве уменьшилось на 16%, в объеме – на 10%. Сегмент кредитных карт продемонстрировал снижение количества выдач на 13%, объема – на 10%. Количество выдач ипотечных кредитов за месяц сократилось на 1%, объем вырос на 3%, в льготном ипотечном кредитовании прирост составил 18% в количественном выражении и 11% в денежном.

ИТОГИ 2024 г.

Всего за прошедший год банки выдали 62,92 млн кредитов на 16,01 трлн руб. По сравнению с 2023 годом количество выдач снизилось на 9%, объем – на 21%. В 2023 г. было выдано 69,11 млн кредитов на 20,25 трлн руб.

По итогам 2024 года кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования – 35%, ипотека – 31%, кредитные карты – 19%, автокредиты – 12%, POS-кредиты – 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент ипотечного кредитования – 41% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными – 35%, кредитные карты – 16%, автокредиты – 6%, POS-кредиты – 2%.

Единственным сегментом, продемонстрировавшим рост за 2024 год в сравнении с итогами 2023 года, стало автокредитование: увеличение количества и объемов выдач составило 63%. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотечном кредитовании: количество -43%, объем -40%; в льготном ипотечном кредитовании количество выдач сократилось на 32%, объем – на 28%. Количество выдач кредитов наличными уменьшилось на 7%, объем – на 21%. В POS-кредитовании сокращение составило 24% в количественном выражении и 15% в денежном. Наименьшее снижение объемов кредитования в годовом отношении зафиксировано в сегменте кредитных карт: количество -7%, объем -5%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в декабре вошли: Москва – 214,81 тыс. кредитов на 84,14 млрд руб. (по сравнению с ноябрем кол-во -17%, объем -5%), Московская обл. – 171,88 тыс. кредитов на 53,73 млрд руб. (кол-во -16%, объем -10%), Санкт-Петербург – 109,64 тыс. кредитов на 36,03 млрд руб. (количество -15%, объем -12%), Краснодарский край – 127,41 тыс. кредитов на 31,77 млрд руб. (кол-во -12% объем -3%) и Свердловская обл. – 97,31 тыс. кредитов на 23,80 млрд руб. (кол-во -14%, объем -8%).

В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования за весь 2024 год вошли: Москва – 4,40 млн кредитов на 1,81 трлн руб. (по сравнению с 2023 г. кол-во -7%, объем -23%), Московская обл. – 3,72 млн кредитов на 1,23 трлн руб. (кол-во -8%, объем -23%), Санкт-Петербург – 2,26 млн кредитов на 808,15 млрд руб. (количество -8%, объем -25%), Краснодарский край – 2,57 млн кредитов на 655,39 млрд руб. (кол-во -6%, объем -21%), Татарстан – 1,72 млн кредитов на 518,01 млрд руб. (кол-во -9%, объем -19%).