Согласно исследованию bnMAP.pro, проведенному в партнерстве с Фондом «Росконгресс» и Urban Hub и представленному на ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге, 50 крупнейших девелоперских групп обеспечили 54,7% от общего объема продаж жилья по площади. А пять субъектов РФ по итогам 2025 года обеспечили 58% всех проданных площадей и 73% совокупной выручки рынка новостроек.
Методика исследования: данные о совершенных сделках получены из общедоступного источника ЕГРН Росреестра, об объеме зарегистрированных договоров долевого участия и уступок договоров долевого участия на кадастровых номерах земельного участка/участков. Данные дополнительно проходят проверку на корректность, обогащены алгоритмами bnMAP.pro.
50 крупнейших групп компаний-девелоперов обеспечили в 2025 году более половины продаж всех новостроек – 54,7% реализованных площадей пришлось именно на них. При этом на долю 20 крупнейших компаний пришлось уже 40% рынка, а две крупнейшие группы компаний аккумулировали 11,6% всех реализованных квадратных метров.
Лидером является группа ПИК – объем продаж в рынок составил 1099,3 тыс. кв. м или 6,1%, на втором месте – ГК «Самолет» с 989,8 тыс. кв.м, реализованных за год, что составляет 5,5%. «Брусника» замыкает топ-3 с показателем 496,7 тыс. кв.м или 2,8%.
Тенденция к концентрации наблюдается не только на уровне компаний, но и на уровне регионов. Пять субъектов РФ по итогам 2025 года обеспечили 58% всех проданных площадей и 73% совокупной оценочной выручки сделок в рынок (оценки произведены по собственной методологии и с использованием алгоритмов обогащения данных bnMAP.pro) – 10,42 млн кв.м и 3,20 трлн рублей.
Это Москва (4,23 млн кв.м и 1,93 трлн рублей), Московская область (2,27 млн кв.м и 470,25 млрд рублей), Санкт-Петербург (1,49 млн кв. м и 420,07 млрд рублей), Краснодар (1,23 млн кв. м и 192,39 млрд рублей) и Екатеринбург (1,201 млн кв. м и 191,97 млрд рублей).
«Крупнейшие рынки продолжают усиливать свое влияние благодаря сочетанию двух факторов: концентрации профессиональных участников рынка и способности эффективно поглощать новые объемы предложения. Это создает эффект рыночной гравитации, когда крупнейшие агломерации привлекают все больше инвестиций, новых проектов и покупателей, - отмечает Сергей Лобжанидзе, директор bnMAP.pro. – Мы видим устойчивое усиление концентрации как на уровне регионов, так и на уровне девелоперских компаний. Крупнейшие рынки становятся центрами притяжения капитала и компетенций, что способствует дальнейшему росту их доли в общероссийских показателях. Одновременно это усложняет конкуренцию для менее крупных регионов, которым становится все труднее соперничать за инвестиции и внимание федеральных игроков».
Высокий уровень концентрации сохраняется и внутри отдельных региональных рынков. В зависимости от субъекта РФ доля крупнейшего девелопера составляет от 11% до 30% рынка, тогда как совокупная доля трех ведущих компаний варьируется от 25% до 62%.
Одним из механизмов снижения дисбаланса может стать дальнейшее повышение доступности региональных рынков для федеральных девелоперов. Выход крупных компаний в новые субъекты позволяет быстрее распространять эффективные практики проектирования, строительства и продаж, что способствует развитию локальных рынков и повышению качества предложения.
«Текущая структура рынка свидетельствует о его постепенном взрослении. При сохранении существующих тенденций роль крупнейших агломераций и ведущих девелоперских групп в ближайшие годы будет продолжать расти, а конкуренция будет все больше смещаться из плоскости локального соперничества в борьбу за масштаб, эффективность и географическую диверсификацию бизнеса», – резюмировал Иван Жигарев, CEO и управляющий партнер bnMAP.pro.
Абсолютный рейтинг групп компаний девелоперов. Объем продаж в рынок в 2025 г.. тыс. кв.м
№ | Девелопер | Объем продаж в рынок 2025, тыс. кв.м | Доля в общей структуре продаж |
1 | ПИК | 1099,3 | 6,1% |
2 | Самолет | 989,8 | 5,5% |
3 | Брусника | 496,7 | 2,8% |
4 | ЛСР | 475,2 | 2,6% |
5 | Setl Group | 437,6 | 2,4% |
6 | DOGMA | 366,1 | 2,0% |
7 | А101 | 359,8 | 2,0% |
8 | ЮгСтройИнвест | 281,0 | 1,6% |
9 | Страна Девелопмент | 277,8 | 1,5% |
10 | ССК | 267,9 | 1,5% |
11 | Инсити девелопмент | 251,0 | 1,4% |
12 | Гранель | 238,7 | 1,3% |
13 | Эталон | 232,3 | 1,3% |
14 | Донстрой | 231,3 | 1,3% |
15 | ФСК / ДСК-1 | 225,5 | 1,3% |
16 | MR Group | 217,3 | 1,2% |
17 | ФСК | 203,6 | 1,1% |
18 | НВМ | 167,5 | 0,9% |
19 | Level Group | 164,7 | 0,9% |
20 | Развитие | 154,1 | 0,9% |
21 | КВС | 147,4 | 0,8% |
22 | Кортрос | 144,3 | 0,8% |
23 | ЭНКО | 124,2 | 0,7% |
24 | GloraX | 115,2 | 0,6% |
25 | СК10 | 112,9 | 0,6% |
26 | Группа Аквилон | 112,1 | 0,6% |
27 | Абсолют Недвижимость | 110,5 | 0,6% |
28 | Домостроительный комбинат / Выбор | 108,8 | 0,6% |
29 | Талан | 108,7 | 0,6% |
30 | Точно | 106,8 | 0,6% |
31 | ПИК / Capital Group | 102,6 | 0,6% |
32 | Первый трест | 92,0 | 0,5% |
33 | Мавис | 84,7 | 0,5% |
34 | Главстрой Девелопмент | 80,9 | 0,4% |
35 | ЕвроИнвест Девелопмент | 78,7 | 0,4% |
36 | FORMA | 77,6 | 0,4% |
37 | Союз | 77,4 | 0,4% |
38 | Унистрой | 76,6 | 0,4% |
39 | ПИК / Arrow Capital | 75,1 | 0,4% |
40 | ИКАР | 75,0 | 0,4% |
41 | Домостроительный комбинат | 74,9 | 0,4% |
42 | Plus Development | 74,8 | 0,4% |
43 | АльфаСтройИнвест | 73,2 | 0,4% |
44 | ПСК | 70,3 | 0,4% |
45 | Профи-Инвест | 67,1 | 0,4% |
46 | Основа | 66,7 | 0,4% |
47 | Лидер Групп | 65,9 | 0,4% |
48 | RBI | 65,9 | 0,4% |
49 | Синара-Девелопмент | 65,3 | 0,4% |
50 | LEGENDA Intelligent Development | 62,7 | 0,3% |
| Прочие | 8155,8 | 45,3% |
| ВСЕГО | 17991,3 | 100,0% |
О системе bnMAP.pro
bnMAP.pro – IT-система для мониторинга и анализа рынка новостроек. Пользователь может мгновенно переключаться между тремя инструментами: геоинформационной системой, каталогом корпусов и проектов и автоматической аналитикой рынка. В системе предусмотрен экспресс-анализ локального и глобального рынка, конкурентной среды проекта, ретроспективных данных по каждому корпусу.
Система организована таким образом, что пользователь может моментально получать доступ как к сводным данным, так и первоисточнику – скачивать прайс-листы, каталог и объем зарегистрированных сделок в формате excel.
Реализована возможность индивидуальной настройки системы под задачи каждого пользователя. Платформа работает в следующих регионах: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань и Республика Татарстан, Уфа и Республика Башкортостан, Нижний Новгород, Рязань, Волгоград, Самара, Ульяновск, Владивосток и ДВФО и многих других. Список регионов постоянно пополняется.
Комментарии
(0)#