Скачать программу
Сегодня 13:05
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
Сегодня 11:47
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
Сегодня 11:23
Новости органов власти
Сегодня 10:20
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
Заявка на обслуживание
Заявка на обслуживание Отправьте свою заявку на Realto.ru
и вам помогут наши сотрудники
или партнеры портала
Метриум Групп, логотип компании
Фото: Источник фото

В I квартале 2022 года банки выдали только на 6% меньше кредитов на покупку жилья, чем в тот же период 2021 года. Однако это снижение произошло в основном из-за спада активности на вторичном рынке жилья, тогда как спрос заемщиков на строящиеся дома резко увеличился – на 31%. К таким выводам пришли аналитики «Метриум», проанализировав свежую статистику Центробанка России.

В I квартале резко вырос спрос дольщиков на ипотеку

В I квартале 2022 года российские банки выдали 393 тыс. ипотечных кредитов, что на 6% меньше, чем в I квартале 2021 года. Сумма средств, которую россияне заняли на покупку жилья в I квартале 2022 года, составила 1,33 трлн рублей против 1,16 трлн рублей в аналогичный период 2021 года, увеличившись таким образом на 14%.

По сравнению с I кварталом 2014 года количество выданных кредитов выросло в два раза, а их денежный объем – в четыре раза. В январе 2022 года число ипотечных сделок в России было таким же, как в январе 2021 года. В феврале 2022 этот показатель снизился на 4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а в марте 2022 – на 9% по сравнению с мартом 2021 года.

На рынке долевого строительства активность заемщиков заметно возросла. В I квартале банки выдали на покупку квартир в строящихся домах 137 тыс. кредитов, тогда как в том же квартале 2021 года – 105 тыс. Таким образом, спрос на ипотеку среди дольщиков в России возрос на 31%. С помощью банков они вложили в долевое строительство 551 млн рублей в I квартале 2022 года, что на 43% больше, чем в тот же период 2021 года, когда банки выдали 387 млн рублей.

В январе 2022 года дольщики получили в банках на 22% больше кредитов, чем в январе 2021 года, в феврале – на 20%, а в марте – на 31%.

«Ставки по ипотеке на новостройки были более привлекательными, так как на них распространяются государственные субсидии, – комментирует Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС». – Между тем рыночные ставки, действующие для вторичного рынка жилья, непрерывно росли, а после повышения ключевой ставки в марте поднялись на очень высокий уровень. Именно поэтому ипотека на вторичное жилье резко сократилась в начале 2022 года, тогда как обеспокоенные удорожанием кредита покупатели новостроек, напротив, активизировались и поспешили воспользоваться льготными условиями кредитов».

Итоги I квартала 2022 года на рынке ипотеки в России

Показатели

I кв. 2014

I кв. 2021

I кв. 2022

Изменение к I кв. 2021

Изменение к I кв. 2014

Количество кредитов, млн.

198

418

393

6%

Рост в 2 раза

Объем выдачи, трлн руб.

333

1,16

1,33

14%

Рост в 4 раза

Средневзвешенная ставка, %*

12,0

7,23

8,05

0,81 п.п.

3,95 п.п.

Средняя сумма кредита, млн руб.*

1,69

2,81

3,20

0,39 млн

1,51 млн

Средний срок кредитования, лет*

15,7

19,5

22,2

2,7 года

6,5 лет

*Средневзвешенная ставка по выданным в течение месяца кредитам на конец периода (за декабрь) соответствующего года

Средний размер кредита сократился, но средний срок увеличивался

C 2018 года россияне все больше занимали денег на покупку жилья, а срок кредитования увеличивался, но в первом квартале 2022 года эти тенденции изменились. Средний размер кредита, выданного россиянам на покупку жилья (готового и строящегося) в марте 2022 года, составил 3,20 млн рублей против 3,35 млн рублей в декабре 2021 года. Еще заметнее эта тенденция на рынке строящегося жилья, где в марте 2022 года дольщики в среднем занимали 3,68 млн рублей, а в декабре 2021 года – 4,17 млн рублей.

Аналитики «Метриум» полагают, что россияне стали меньше занимать из-за заметного роста цен на жилье. За последний год новостройки и вторичные квартиры подорожали на 20-30%, что совпало по времени с постепенным увеличением ставок по ипотеке.

При этом доходы по-прежнему стагнировали, поэтому все меньше покупателей решались увеличить размер кредита, усиливая тем самым давление на семейный бюджет солидным ежемесячным платежом. Это подтверждает и тот факт, что срок кредитования продолжал расти, то есть россияне стали занимать меньше денег, но на больший срок.

В целом на рынке ипотеки средний срок кредита в марте 2022 года достиг 22,2 лет против 21,4 лет в декабре 2021 года. Участники долевого строительства тоже нарастили сроки кредитования, но не столь заметно. В марте 2022 года они занимали в среднем на 22,6 лет, тогда как в декабре 2021 года – 21,9 лет.

Ипотечные ставки стали очень волатильными

Динамика средних ставок по ипотеке слабо отражает те бурные изменения, которые происходили со стоимостью и доступностью кредита с начала 2022 года. В середине февраля средние рыночные (то есть не субсидируемые государством) ставки по кредитам на новостройки, по данным «Дом.рф», достигли 11% годовых для покупки новостроек и 11,30% – для вторичного жилья.

В аналогичный период 2021 года на первичном рынке жилья крупнейшие банки России выдавали ипотеку в среднем под 7,86% годовых, а на вторичном рынке жилья – под 8,06%. То есть рыночные ставки возросли более чем на три процентных пункта в первом квартале 2022 года против того же периода 2021 года.

Однако в феврале и марте ситуация резко изменилась после решения Центробанка увеличить ключевую ставку до 20% годовых. На время банки приостановили выдачу кредитов, а затем возобновили её под более чем 20% годовых. Снижение ключевой ставки до 17% годовых не сильно изменило картину и кредит оставался дорогим.

В то же время продолжали действовать программы субсидирования ипотечных ставок – льготная (для всех граждан) и семейная. В феврале 2022 года, по данным «Дом.рф», средняя ставка предложения по льготной ипотеке составляла 5,89% (при базовой по условиям госпрограммы – 7%), а по семейной ипотеке – 4,75% (при базовой – 6%).

Однако события конца февраля также повлияли на программы господдержки ипотеки. Базовая ставка по льготной ипотеке повысилась до 12% годовых, но вместе с тем власти увеличили размер кредита, который под неё можно получить – с 3 млн до максимум 12 млн рублей. Затем, в самом конце марта, льготную ставку опустили до 9% годовых. Условия семейной ипотеки при этом не изменились.

В итоге динамика средних ставок по всем выданным кредитам была такой: в январе 2022 года россияне получили ипотечные кредиты в среднем под 7,87% годовых, в феврале – под 8,10%, а в марте – под 8,05%. Участники долевого строительства, среди которых много участников госпрограмм субсидирования ипотеки, в январе в среднем заняли кредиты под 5,93%, в феврале – под 5,94%, а в марте – под 5,54%.

«Застройщики дополнительно субсидируют ставки по ипотеке государственных программ, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина» (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). – В частности, мы снизили ставки до 0,1% на первые десять лет по семейной ипотеке и до 5,5% на весь срок по льготной. Поэтому средние ставки предложения банков несколько ниже базовых. Таким образом застройщики стимулируют спрос на жилье и дают скидки клиентам».

Выдача ипотеки по субсидируемым программам сократилась

В I квартале 2022 года россияне реже участвовали в программах субсидирования ипотеки, чем в аналогичный период 2021 года. Так, по данным «Дом.рф», в январе-марте 2022 года банки выдали 52,7 тыс. льготных ипотек, 31,5 тыс. – семейных и 3,9 тыс. – дальневосточных; в сумме – 88 тыс. кредитов.

В аналогичный период 2021 года картина была иной. Тогда россияне получили 94,8 тыс. льготных ипотек, 18,7 тыс. – семейных и 3,1 тыс. дальневосточных, всего – 116,7 тыс. кредитов. Таким образом, в первом квартале 2022 года банки выдали на 24% меньше субсидируемой ипотеки, чем в первом квартале 2021 года.

Однако, отмечают аналитики «Метриум», это произошло из-за снижения спроса на льготную ипотеку (чьи условия ухудшились по сравнению с прошлым годом), тогда как выдача семейной ипотеки увеличилась на 68%, а дальневосточной – на 25%.

В большинстве крупных регионов спрос на готовое жилье снизился, на строящееся – вырос

Больше всего ипотечных кредитов на готовое и строящееся жилье в первом квартале выдали в Москве (27 тыс.), Московской области (21 тыс.), Санкт-Петербурге (19 тыс.), Тюменской области (17 тыс.), в Башкортостане (16 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года заметнее всего число выданных кредитов снизилось в Москве и Московской области (на 14%), а также в Санкт-Петербурге (минус 8%). В Башкортостане количество ипотечных сделок увеличилось незначительно – на 1%.

Иная картина с выдачей кредитов участникам долевого строительства. Больше всего ипотеки на строящееся жилье получили в Москве (14 тыс.), Санкт-Петербурге (11 тыс.), Московской области (8 тыс.), Тюменской области (более 6 тыс.), Свердловской области (почти 6 тыс.). Спрос на кредиты среди дольщиков вырос относительно I квартала 2021 года во всех этих регионах, причем в Свердловской и Тюменской областях – на 57% и 56% соответственно, в Санкт-Петербурге – на 26%, в Московской области – на 9%, в Москве – на 8%.

 «Рынок ипотеки в первом квартале 2022 года в целом развивался в штатном режиме и не сразу отреагировал на изменение обстановки, – комментирует Дмитрий Веселков, директор департамента банковского кредитования компании «Метриум». – По-видимому первые статистические свидетельства негативных последствий повышения ключевой ставки, снижения доходов граждан и санкций мы увидим только в апреле и в целом по итогам второго квартала 2022 года.

Однако падение спроса очевидно будет заметным и долгосрочным, во всяком случае пока рыночные ставки по ипотеке не вернутся на докризисный уровень. Впрочем, определенную устойчивую базу клиентов для рынка жилья и банков обеспечат государственные программы субсидирования. Чтобы усилить их положительный эффект, нужна дополнительная программа поддержки заемщиков на вторичном рынке жилья».

 

Источник:

При размещении активная ссылка и указание автора обязательны!
Вам понравилась статья?
0

Комментарии

(0)#

Последние комментарии на сайте

Только авторизованные пользователи могут добавлять комментарии.

Новости недвижимости:

00
Компания Est-a-tet - инвестиции в будущее

Пентхаусы в Москве можно купить от 16,9 млн рублей

В Est-a-Tet исследовали предложение пентхаусов в Москве и нашли самые бюджетные лоты. Самый доступный пентхаус обойдётся в 16,9 млн рублей.
00
Knight Frank, логотип

Турция и ОАЭ стали лидерами в индексе запросов покупателей Knight Frank Russia, среди целей покупки лидирует получение ВНЖ

70% потенциальных покупателей рассматривают приобретение жилья за рубежом с целью получения ВНЖ или гражданства, а оставшиеся - для собственного проживания либо в инвестиционных целях.
00
Аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости" IRN.RU

Субсидирование ставок достигло дна - ипотека превратилась в рассрочку

Доступность ипотеки в России достигла максимума – застройщики предлагают клиентам кредиты под 0,1% годовых на весь срок. Идея субсидирования ипотечных ставок себя исчерпала и в дальнейшем стимулировать спрос придется снижением цен на жилье.
00
ИНКОМ-Недвижимость, логотип компании

Самая низкая арендная ставка старомосковской квартиры в июне – 20 тыс. рублей

Минимальная стоимость найма квартиры в старой Москве за месяц снизилась на 5 тыс. рублей: в мае самая дешевая квартира сдавалась за 25 тыс. рублей, в июне – за 20 тыс. рублей.
10
ЖК Clementine

Как меняются спальные районы Москвы на примере Бибирево

Если раньше основным центром притяжения был ЦАО, то теперь город плавно движется в сторону полицентрической модели. О том, как меняются спальные районы, рассказывают эксперты компании «Метриум».
00
Департамент развития новых территорий

В Новой Москве застройщики сохраняют экосистему

Группа «Самолет» расширяет для жителей своих проектов возможности для раздельного сбора мусора и присоединяется к программе утилизации батареек любых типов от DuracellRussia.
00
Комплекс Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Город передал инвесторам четыре земельных участка в аренду по льготной ставке один рубль в год

Москва передала инвесторам четыре земельных участка в аренду сроком на пять лет по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных объектов.
00
Банк ДОМ.РФ, логотип

Банк ДОМ.РФ вдвое увеличил объёмы выдачи льготной ипотеки

С начала 2022 г. более 12 тыс. семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки от Банка ДОМ.РФ. В общей сложности кредитов с господдержкой выдано почти на 50 млрд. руб. – в 2 раза больше прошлого года.
00
Управление Росреестра по Москве, логотип ведомства

В январе-мае в Москве Росреестр оформил рекордное число эскроу-счетов

Управлением Росреестра по Москве в январе-мае 2022 г. зарегистрировано 45337 договоров ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов, что на 28% больше, чем в 2021 г. за аналогичный период
00
ЖК FORIVER на Симоновской набережной

INGRAD выводит строительный контроль ЖК FORIVER на новый уровень

ГК «Инград» совместно с компанией SEVERIN DEVELOPMENT успешно применяют современный подход к управлению строительством и строительному контролю на основе BIM-технологий.
00
Департамент градостроительной политики Москвы лого

Жилой комплекс с детскими садами и школами появится в Гольянове

На востоке столицы в районе Гольяново началось строительство третьего этапа жилой застройки на улице Амурская - ЖК «Амурский парк». Общая площадь застройки составит 150 тысяч квадратных метров.
00

ГК Защита граждан: отзывы, специализации, процент побед в судах

В жизни бывают ситуации, когда необходимо сделать правильный выбор, так как второго шанса не будет. Например, когда вам приходится участвовать в судебных разбирательствах, нужно выбрать квалифицированного юриста.
00
Росреестр

Мониторинг ответов Росреестра на вопросы граждан и юридических лиц, 27 июня 2022 года

Выписка из ЕГРН поможет узнать историю объекта недвижимости. Почему важно наличие СНИЛС в ЕГРН? Новые правила передачи объекта долевого строительства. Электронные услуги Росреестра. Как выбрать подходящие для строительства жилья земли.
00
Алюминиевый мост в Туле

Пять новых алюминиевых мостов построят в России до конца года – эксперт Алюминиевой Ассоциации на форуме АВТОДОРа

Руководитель проектов транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации Евгений Васильев на IX Международном Сибирском транспортном форуме рассказал об устройстве алюминиевых пешеходных переходов на автомобильных дорогах.
00
Аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости" IRN.RU

Как сэкономить при покупке квартиры в новостройке

Старт продаж и скидки от застройщиков позволяют выгадать до 30% от стоимости недвижимости. Редакция IRN.RU выяснила, как еще можно сэкономить при покупке квартиры в новостройке.
Или войти с помощью: