Согласно исследованию консалтинговой компании NF GROUP, в 2025 году в Санкт-Петербурге ожидается открытие четырех новых торговых центров и второй очереди действующего торгового центра арендопригодной площадью 136 тыс. кв. м. Одновременно с этим аналитики отмечают потенциал для выхода на рынок новых иностранных брендов, которые в 2024 году начали экспансию в Россию, открыв свои первые магазины в Москве. Доля вакантных площадей на фоне новых открытий торговых центров может вырасти до 4%, что при этом остается низким показателем для рынка.
Иностранные бренды
В 2024 году в торговых центрах Санкт-Петербурга появилось пять новых иностранных брендов, три из которых – китайские (Balabala, Candy, Dreame) и один турецкий (Madame Coco). Этот результат значительно уступает показателям последних лет, когда ежегодно в Северную столицу выходило 8-11 новых брендов. В целом по России насчитывается 25 новых иностранных производителей, 20 из них открыли свои магазины в Москве. Таким образом, есть большой потенциал для появления магазинов этих брендов и в Санкт-Петербурге в 2025 году.
Новые иностранные бренды в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2024 году
Название торгового центра | Бренд | Страна происхождения | Профиль |
«Галерея» | Balabala | Китай | Товары для детей |
«Охта Молл» «Мега Дыбенко» «Мега Парнас» | Candy | Китай | Бытовая техника |
«Галерея» «Лето» | Dreame | Китай | Бытовая техника |
«Мега Дыбенко» «Питер Радуга» | Madame Coco | Турция | Товары для дома |
«Невский Центр» | Nespresso.press* | Швейцария | Товары для дома |
Источник: NF GROUP
* Не является официальным представителем бренда
Новые иностранные бренды в торговых центрах Москвы и регионов, 2024 год
Название бренда | Профиль деятельности | Страна происхождения | Город в РФ |
7SABER | Спортивная одежда и спортивные товары | Узбекистан | Москва |
BAASPLOA | Спортивная одежда и спортивные товары | Китай | Москва |
Bimba Y Lola (Бимба & Co) | Женская одежда | Испания | Москва |
Casa moda | Мужская одежда | Германия | Москва |
Casarte | Бытовая техника и электроника | Китай | Москва |
Chakra | Товары для дома | Турция | Москва |
Dreame | Бытовая техника и электроника | Китай | Московская область |
Eleventy | Мужская и женская одежда | Италия | Москва |
Ellassay | Женская одежда | Китай | Москва |
Happy Easy Anyway (HEA) | Мужская и женская одежда | Китай | Пермь |
Hazzy’s | Мужская и женская одежда | Южная Корея | Москва |
Josiny | Обувь | Южная Корея | Москва |
Juun. J | Мужская и женская одежда | Южная Корея | Москва |
Kardo | Мужская одежда | Индия | Москва |
Kennel&Schmenger | Обувь | Германия | Москва |
Laurel | Женская одежда | Германия | Москва |
Lifework | Мужская и женская одежда | Южная Корея | Москва |
Mai collection | Женская одежда | Турция | Москва |
Panier des Sense | Здоровье и красота | Франция | Москва |
Parpa | Товары для дома | Италия | Москва |
RinaScimento | Женская одежда | Италия | Москва |
Scalpers | Мужская и женская одежда | Испания | Москва |
TECNO | Бытовая техника и электроника | Китай | Калининград |
Источник: NF GROUP
В свою очередь, в 2024 году магазины семи иностранных брендов закрылись в торговых центрах Санкт-Петербурга и больше не представлены в городе. Среди них турецкие Damat tween и Mudo, итальянские Geox kids и Ruck&Maul, швейцарский Tissot, китайский Cattail Willow, а также польский Wittchen.
Динамика открытий и закрытий иностранных брендов в торговых центрах Санкт-Петербурга, шт.
Источник: NF GROUP
Ротация
Что касается общей ротации арендаторов внутри петербургских ТЦ, начиная со второй половины 2023 года и до середины 2024 года объем открытий превышал объем закрытий (по площади). Это объяснялось активной экспансией российских fashion-ретейлеров, которые активно замещали ушедшие из России иностранные бренды. Такой тренд при минимальном приросте нового предложения привел к снижению уровня вакантности в торговых центрах. Однако во второй половине 2024 года динамика изменилась: отмечалось замедление ротации в связи с небольшим объемом площадей и рост закрытий по сравнению с открытиями. Закончился процесс активного замещения ушедших из России иностранных брендов. Теперь российские ретейлеры приступили к оптимизации сетей, и закрывают наименее эффективные магазины, что, в свою очередь, может привести к кратковременному росту вакантности в 2025 году.
Динамика открытий и закрытий магазинов в торговых центрах Санкт-Петербурга
Источник: NF GROUP
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP: «Динамика открытий и закрытий магазинов сейчас стабилизируется и возвращается к общерыночным показателям, когда закрытия носят в основном плановый характер. Мы не наблюдаем резкого роста уровня вакантности, связанного с кризисными явлениями. В 2025 году мы ожидаем усиления тренда на сокращение свободных площадей в действующих торговых центрах. Возможно временное увеличение вакантности за счет нового ввода и оптимизации отдельных объектов, но при текущем низком уровне вакантности торговых площадей, скорее всего, освободившиеся помещения будут быстро находить новых арендаторов».
Новые торговые центры
В 2024 году в Санкт-Петербурге не было открыто ни одного торгового центра. В 2025 году в городе планируется открытие пяти ТЦ арендопригодной площадью 136 тыс. кв. м. Крупнейший из них – ТРЦ Hollywood – введен в эксплуатацию и, по прогнозам, откроет двери для посетителей в первой половине 2025 года. Строительство ТЦ «Небо» в Мурино и «Лунапарк» в Новогорелово также завершено, сейчас в них проводятся отделочные работы. Открытие «Парк Молла» на проспекте Просвещения анонсировано на весну 2025 года, при этом уже работает онлайн-платформа сайта. Кроме того, к концу года ожидается запуск второй очереди «ЭкоПарка» в Мурино.
Динамика открытия новых торговых центров и доли свободных площадей в Санкт-Петербурге
Источник: NF GROUP
Динамика доли свободных площадей в ТЦ
По итогам 2024 года доля свободных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась на 4 п.п. по сравнению с декабрем 2023 года и достигла 3,1%. Минимальный уровень был зафиксирован в июне 2024 года (3%), после чего вакантность незначительно выросла (+0,1 п.п.) Ростпоказателя во II полугодии обусловлен закрытием ряда магазинов, включая «Перекресток» в ТРЦ «Атлантик Сити», ёlook в ТРЦ «Континент на Звездной», «Нонтон» в ТЦ «Лигов» и других.
К концу 2024 года в ключевых* торговых центрах вакантность снизилась до рекордного за последние 15 лет показателя (1,3%). Крупные площади, ранее занимаемые IKEA, были сданы в аренду сети «Мегамаркет». В аутлетах Санкт-Петербурга (Outlet Village Pulkovo и Fashion House) доля свободных площадей в декабре 2024 года составила 6,9%. При этом с конца 2022 года наблюдалось стабильное снижение объема пустующих площадей. В течение прошлого года в аутлетах Санкт-Петербурга открылись магазины таких брендов, как Street Beat, Mango, 2Mood, Idol, Emka, Sneaker BoxДоля российских брендов по размеру занимаемой площади в среднем по рынку увеличилась за три года с 70 до 85%, а в аутлетах − с 39 до 61%.
В суперрегиональных торговых центрах (с арендопригодной площадью более 75 тыс. кв. м) зафиксировано самое значительное снижение вакантности за год: с 12,4 % в конце 2023 года до 1,9% в конце 2024 года. В региональных (45–75 тыс. кв. м) и окружных (10–45 тыс. кв. м) ТЦ, несмотря на небольшой рост доли свободных площадей – на 0,7 п. п. и 0,1 п. п. соответственно – вакантность остается на крайне низком уровне, составляя 2,1% и 5,5%. В районных торговых центрах (10–20 тыс. кв. м) доля свободных площадей к концу декабря 2024 года снизилась на 0,4 п. п. за год и составила 4,2%. Этот формат демонстрирует высокую устойчивость: даже в кризисные периоды уровень вакантности здесь не превышал 10%.
*) Ключевые ТЦ Санкт-Петербурга: «Галерея», «Невский Центр», «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Охта Молл», «Питер Радуга», «Жемчужная Плаза», «Лето», «Гранд Каньон», «Европолис», «Сити Молл».
Доля свободных площадей в разных типах торговых центров Санкт-Петербурга
Источник: NF GROUP
Евгения Хакбердиева добавляет, что в 2025 году в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается рекордный объем открытий торговых центров. Большинство заявленных проектов представляют собой малоформатные объекты. Тем не менее, оптимизация площадей, а также снижение интереса к массовому открытию новых магазинов из-за высокой стоимости заемного финансирования и роста затрат на строительство и отделку, могут привести к небольшому увеличению уровня вакантности. По прогнозам, к концу 2025 года доля свободных площадей на рынке, с учетом запуска новых ТЦ, может составить около 4%, что остается относительно низким показателем.
Комментарии
(0)#