Knight Frank, логотип
Фото: 

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, на сегодняшний день насчитывается порядка 160 ретейл-компаний (включая онлайн-магазины), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территорию России. При этом только шесть из них заявили об окончательном уходе с российского рынка.

Доля временно приостановивших свою деятельность ретейлеров от общего количества арендаторов варьируется в зависимости от класса торгового центра и составляет от 10 до 25%. Большая часть этих компаний представлена фэшн-брендами (21%), на втором месте – автомобили (13%), за ними следует сектор FMCG (10%).

С уходом иностранных ретейлеров посещаемость в торговых центрах уже снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а уровень вакантности в новых проектах может вырасти до 30–35%.

Доля приостановивших деятельность известных брендов одежды и аксессуаров, а также ресторанов быстрого питания в столичных торговых центрах оценивается по-разному:

  • В крупных профессиональных торгово-развлекательных центрах, арендопригодная площадь которых превышает 60 000 кв. м, этот показатель составляет 15–25%;
  • В средних торговых центрах площадью 30 000–60 000 кв. м (GLA) приостановившие деятельность арендаторы составляют 10–15% от общего количества операторов;
  • В объектах площадью менее 30 000 кв. м (GLA) подобных компаний меньше 10%.

Количество закрывшихся ретейлеров зачастую связано с форматом и концепцией ТЦ. Пул арендаторов в крупноформатных объектах очень отличается от ассортимента районных: например, в региональных и суперрегиональных торговых центрах преобладают фэшн-операторы и крупные международные игроки рынка, такие как Decathlon, Inditex, H&M Group, LPP Group и многие другие. Объекты, арендопригодная площадь которых превышает 50 000 кв. м, в значительной степени зависят от крупных федеральных и международных брендов, в то время как малоформатные торговые центры привлекают в основном местных жителей. Пул арендаторов в таких объектах скорее нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, чем на бренд.

Структура профилей ретейл-компаний, ограничивших деятельность на территории России, %

Источник: Knight Frank Research

В региональных торговых центрах доля временно приостановивших свою деятельность арендаторов значительно отличается от аналогичного показателя в Москве, так как представленность международных брендов в регионах значительно ниже:

  • В Санкт-Петербурге данный показатель достигает 20%;
  • В крупных городах-миллионниках – 15%;
  • В городах с населением менее 1 млн жителей доля в среднем доходит до 10%.

С начала 2022 года на российский рынок вышел один бренд (моно-бутик Vilhelm Perfumery), за аналогичный период 2021 года – два.  Внешнеполитический фон оказывает сильное воздействие на политику экспансии международных брендов, что вносит свои коррективы в их планы развития: с начала марта около 160 иностранных ретейл-компаний заявили о приостановке коммерческой деятельности в России, однако объявившие о временной приостановке работы ретейлеры не спешат расторгать договоры аренды с торговыми центрами.

На сегодняшний день об окончательном прекращении деятельности на территории России объявили шесть игроков: финская продуктовая сеть Prisma, оператор общественного питания Hesburger, финская сеть FCMG Pauling (в том числе, одно офлайн-заведение Paulig Café&Store в формате стрит-ретейл), украинская сеть общественного питания Ninja Sushi, датская сеть товаров для дома Jysk и азиатская сеть магазинов товаров для здоровья и красоты Watsons.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank: «В последние годы стремительно росло число локальных марок, многие из которых обзаводятся собственными адресами в Москве и в регионах России. Для российской фэшн-индустрии существуют широкие возможности укрепиться на рынке, однако быстро заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, не получится. Российским дизайнерам потребуется порядка двух-трех лет, чтобы увеличить объемы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры».

На фоне нестабильной экономической ситуации также могут быть нарушены цепочки поставок, что приведет к дефициту различных товаров и сырья, а также к росту цен. Логистический кризис может повлиять на пополнение ассортимента в магазинах. Это может коснуться продуктов даже тех компаний, которые работают на российском рынке и не собираются уходить.

На данный момент известно о приостановке деятельности 10 иностранных логистических компаний:

  • DHL (США);
  • Yang Ming (Тайвань);
  • UPS (США);
  • Shipco (Дания);
  • Mediterranean Shipping Company (Швейцария);
  • Maersk (Дания);
  • FedEx (США);
  • CMA CGM (Франция);
  • Ocean Network Express (Япония);
  • Hapag-Lloyd (Германия).

Массовые закрытия магазинов напрямую будут влиять на объем нового предложения и трафик в торговых центрах: к двенадцатой неделе 2022 года посещаемость снизилась в среднем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года, несмотря на то, что в первые две недели 2022 года почти все столичные торговые центры вышли к значениям 2019 года. Сроки открытий большей части проектов, заявленных к вводу в 2022 году, будут скорректированы из-за вероятности вывода на рынок новых объектов с высоким уровнем вакантности: в новых торговых центрах средний показатель по итогам 2021 года составил 23%, а в текущих реалиях он может вырасти до 30–35%.

Mall Index 10–12 недель 2022 г. к аналогичным периодам 2021 г., Москва

Источник: FOCUS, 2022

Всего за I квартал 2022 года было введено два торговых центра (GLA: 27,0 тыс. кв. м), и еще два завершили строительство (GLA: 25,6 тыс. кв. м). Однако в итоге открылся только ТЦ Discovery (GLA: 17,5 тыс. кв. м), а другие торговые объекты перенесли сроки открытий. С учетом небольшого объема нового предложения показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями изменился незначительно и составляет 571 кв. м на 1 000 человек.

По предварительным данным, средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы может снизиться до 0,5 п. п. за квартал благодаря активному развитию ретейлеров (Без учета временно закрытых магазинов) в начале года (до конца февраля) и низкому объему нового предложения: к концу I квартала 2022 года был открыт только один торговый объект – ТЦ Discovery в составе одноименного ЖК Discovery Park. При этом в некоторых торговых центрах со II квартала существует риск увеличения вакантности за счет освобождения площадей международными игроками, объявившими об уходе с российского рынка или приостановившими экспансию в стране.

Ключевые международные ретейлеры и бренды стрит-ретейла, объявившие о приостановке деятельности в России

Тип

Отрасль

Страна

Компания

Приостановка деятельности

DIY

Германия

OBI

Приостановка деятельности

Fashion

Германия

Adidas

Приостановка деятельности

Fashion

Германия

Boss

Приостановка деятельности

Fashion

Италия

Bottega Veneta

Частичное ограничение

Fashion

Великобритания

Burberry

Приостановка деятельности

Fashion

Франция

Chanel

Приостановка деятельности

Fashion

США

Crocs

Приостановка деятельности

Fashion

Дания

Ganni

Приостановка деятельности

Fashion

Италия

Golden Goose

Приостановка деятельности

Fashion

Швеция

H&M Group (H&M, H&M Home, Arket, COS, & Other Stories, Monki, Weekday)

Приостановка деятельности

Fashion

Польша

Helly Hansen

Приостановка деятельности

Fashion

Франция

Hermes

Приостановка деятельности

Fashion

Испания

Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Zara Home)

Приостановка деятельности

Fashion

Франция

Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent)

Приостановка деятельности

Fashion

США

Levi Strauss&Co

Приостановка деятельности

Fashion

Польша

LPP (Reserved, Cropp, Mohito, House и Sinsay)

Приостановка деятельности

Fashion

Франция

LVMH (75 марок, включая Louis Vuitton, Celine, Dior и Loewe)

Приостановка деятельности

Fashion

Испания

Mango*

Частичное ограничение

Fashion

Великобритания

Marks & Spencer

Приостановка деятельности

Fashion

Венгрия

Nanushka

Частичное ограничение

Fashion

США

Nike

Приостановка деятельности

Fashion

Италия

Prada

Приостановка деятельности

Fashion

Германия

Puma

Приостановка деятельности

Fashion

США

PVH Corp (Calvin Klein, Tommy Hilfiger)*

Приостановка деятельности

Fashion

США

Reebok (Adidas)

Приостановка деятельности

Fashion

Испания

Tendam (Women'secret)

Приостановка деятельности

Fashion

Германия

Tom Tailor

Приостановка деятельности

Fashion

США

Under Armour

Частичное ограничение

Fashion

Япония

Uniqlo

Приостановка деятельности

Fashion

США

VF Corporation (Vans, The North Face)

Приостановка деятельности

Fashion

США

Victoria's Secret

Приостановка деятельности

Fashion

Германия

Karl Lagerfeld

Приостановка деятельности

Fashion

Польша

CCC

Приостановка деятельности

Fashion

Нидерланды

Hunkemöller**

Приостановка деятельности

Fashion

США

New Balance**

Приостановка деятельности

Fashion

Швеция

Vagabond

Приостановка деятельности

Аксессуары

Франция

Cartier

Приостановка деятельности

Аксессуары

Франция

Coperni

Приостановка деятельности

Аксессуары

Дания

Pandora

Приостановка деятельности

Аксессуары

Швейцария

Rolex

Приостановка деятельности

Аксессуары

США

Samsonite

Приостановка деятельности

Аксессуары

Австрия

Swarovski

Приостановка деятельности

Аксессуары

Швейцария

Swatch

Приостановка деятельности

Аксессуары

Испания

Tous

Частичное ограничение

БТиЭ

США

Apple

Частичное ограничение

БТиЭ

Япония

Panasonic

Частичное ограничение

БТиЭ

Южная Корея

Samsung

Частичное ограничение

Общественное питание

США

Burger King

Частичное ограничение

Общественное питание

США

Domino’s Pizza

Уход с рынка

Общественное питание

Финляндия

Hesburger

Приостановка деятельности

Общественное питание

США

McDonald’s

Уход с рынка

Общественное питание

Украина

Ninja Sushi

Частичное ограничение

Общественное питание

США

Papa John's

Приостановка деятельности

Общественное питание

США

Starbucks

Приостановка деятельности

Общественное питание

США

Yum! Brands (KFC, Pizza Hut)*

Приостановка деятельности

Парфюмерия и косметика

США

Estée Lauder (Estée Lauder, Clinique, Aramis, M-A-C, Bobbi Brown, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Donna Karan, DKNY, La Mer, Darphin, Jo Malone, Aveda)

Приостановка деятельности

Парфюмерия и косметика

США

Kiehl`s

Приостановка деятельности

Парфюмерия и косметика

Франция

L'Oreal (26 брендов)

Частичное ограничение

Парфюмерия и косметика

Великобритания

Lush

Приостановка деятельности

Парфюмерия и косметика

Великобритания

The Body Shop

Приостановка деятельности

Парфюмерия и косметика

Франция

Иль де Ботэ/Sephora (принадлежит группе LVMH)

Частичное ограничение

Парфюмерия и косметика

Япония

Shiseido

Уход с рынка

Продукты

Финляндия

Prisma

Приостановка деятельности

Спортивные товары

Франция

Decathlon

Частичное ограничение

Товары для детей

Дания

Lego

Приостановка деятельности

Товары для детей

Великобритания

Mothercare

Приостановка деятельности

Товары для дома

Швеция

IKEA

Уход с рынка

Товары для дома

Дания

Jysk

Источник: Knight Frank Research, 2022

* Магазины/заведения по франшизе функционируют

** Восстановили коммерческую деятельность

 

 

 

Источник:

При размещении активная ссылка и указание автора обязательны!
Вам понравилась статья?
0

Комментарии

(1)#

Последние комментарии на сайте

Только авторизованные пользователи могут добавлять комментарии.

Новости недвижимости:

00
Всеостройке.рф, логотип

Когда ставка станет ниже, льготной ипотеки все равно не будет - мнение

Снижение ключевой ставки Банком России на 1% прибавляет строительной отрасли оптимизма, но какова судьба у льготной ипотеки, что ждать рынку? Об этом и других вопросах читайте в новом материале от портала Всеостройке.рф.
00
Обучение MBA

Курсы бизнес-аналитика в Москве: старт для карьеры в анализе данных

Онлайн-обучение бизнес-аналитике подойдет тем, кто хочет разобраться в данных и научиться применять их для роста компании. Это профессия, которая востребована в разных сферах. Курсы подходят новичкам и действующим специалистам. Учиться можно в удобное время и с любого устройства.
00
Сергей Александрович Пахомов, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ

Поэтапное раскрытие эскроу-счетов остается непопулярной мерой – депутат

Госдума не планирует вносить поправки, позволяющие внедрить поэтапное раскрытие эскроу-счетов, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
00
Четвёртая очередь ÁLIA: готовность котлована – 83%, застройщик вышел на «землю». Июль 2025

Четвёртая очередь ÁLIA: готовность котлована – 83%, застройщик вышел на «землю»

Asterus сообщил о ходе строительства четвертой очереди жилого района ÁLIA в Покровском-Стрешневе. В стадии завершения ряд ключевых этапов «нулевого цикла», строители приступили к надземной части работ.
00
Проектная компания ГЕФЕСТ, логотип

ТОП-5 факторов, сдерживающих развитие инновационных технологий в строительстве

Строительная отрасль находится на пороге радикальной трансформации под влиянием развития новых технологий. Игроки рынка стремятся к автоматизации и гибкости в проектировании и строительстве, цифровизации и даже внедрению AI на различных жизненных циклах проектов.
00
ЖК Чкалов (Chkalov)

Территория арт-кварталов: как меняется городская среда Басманного района

В Москве продолжается перезагрузка общественных пространств. Эксперты Ikon Development изучили последние изменения в городской среде Басманного района и отметили, что территория рядом с Курским вокзалом переживает второе рождение.
00
Росреестр

Как скорректировать кадастровую стоимость недвижимости?

Кадастровая стоимость – полученный на определенную дату результат оценки объекта недвижимости. Из статьи вы узнаете: из чего складывается размер кадастровой стоимости, как исправить ошибки, допущенные при ее определении, а также как ее можно оспорить.
00
На показе квартиры - риэлтор разговаривает с покупателями

Агентство недвижимости: когда стоит обратиться за помощью к риелторам

Агентства недвижимости предлагают комплексные услуги по покупке и продаже жилья. Профессиональные риелторы экономят время клиентов и обеспечивают юридическую безопасность сделок.
00
В производственном цеху

Нержавеющий металлопрокат: классификация стали, виды проката, правила выбора марок

Классификация нержавеющей стали по структуре и сортамент металлопроката. Критерии выбора марок для различных условий эксплуатации.
00
В магазине около кассового аппарата - кассир выдает покупателю чек

Бумага — рулоны, ленты и этикетки: выбор и применение

В современном бизнесе и быту бумажная продукция в рулонах и на лентах остаётся одним из самых востребованных материалов. Рассмотрим ключевые виды расходных материалов и их особенности.
00
Упаковывание товаров в гофрокоробы

Гофрокартон: экологичные тренды, технологии и рыночные перспективы упаковочной индустрии

Анализ ключевых тенденций рынка гофрокартона в 2025 году. Экологические приоритеты, технологические инновации и изменения потребительских предпочтений в упаковочной индустрии.
00
ЖК МИRА графика

Архитекторы и девелоперы создают новый облик столицы

Москва — один из самых динамично развивающихся городов мира. Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты и внедряются новаторские архитектурные решения. Ключевую роль в процессе изменений играют крупные девелоперские компании.
00
Детский сад 350 мест ЖК Первый Московский

Шестой детский сад сдан в составе жилого комплекса в Филимонковском районе

Детский сад возведён в составе ЖК «Первый Московский». Учреждение рассчитано на 350 мест и включает 14 групп с игровыми комнатами, спальнями, буфетными и раздевалками. В здании также размещен физкультурный зал.
00
Акрил в оформлении кухни

Что печатают на акриле: идеи, примеры, преимущества

Акрил – это прочный, прозрачный пластик, похожий на стекло, только легче и безопаснее. Именно эти свойства сделали его популярным в интерьерном дизайне, рекламе и оформлении помещений.
00
Геомембрана ГЕОПРУФ®

ТЕХНОНИКОЛЬ выводит на рынок долгожданную новинку – геомембрану ГЕОПРУФ®

Материал стал результатом глубокого анализа потребностей отрасли – он направлен на обеспечение максимальной герметичности, долговечности и экологической безопасности при строительстве объектов различного назначения.
Или войти с помощью: