Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования. Предварительные итоги декабря и 2018 года

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования по оценке Аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Декабрь показал, что панические вербальные интервенции и реальный ипотечный бизнес не совпадают друг с другом. Начавшийся в июле тренд повышения ставок не позволил подтвердиться самым оптимистическим прогнозам, но обеспечил отличный рост объемов кредитования  на 33% . Главный лозунг декабря можно сформулировать так: «Все-таки последний рывок состоялся». Объем кредитования в декабре вырос по сравнению с ноябрем на самую меньшую величину за последние семь лет. Декабрьское ускорение составило  13%.

1.1 Общий объем кредитования

Данные являются предварительными. Соответствующие оговорки применимы ко всему материалу.  По данным Русипотеки коммерческими банками за 2018 год выдано 1’472’000 кредитов на общую сумму  3’012’000 млн руб.  Ипотечный кредитный портфель достиг уровня в 6,5 трлн  руб.

За декабрь выдано 157’000 кредитов на сумму 340’000 млн рублей. Это на 17% больше декабря прошлого года. В текущем году декабрь стал самым результативным в современной ипотечной истории.

1.2 Прогноз Русипотеки

Прогноз годовой выдачи в 3,17 трлн рублей, сделанный Русипотекой весной, к сожалению, не сбылся.

1.3 Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за 12 месяцев составила 10,1 %. Общий объем рефинансирования увеличился в два раза по сравнению с 2017 годом и превысил 300 млрд рублей. Свыше 150’000 семей получили снижение ежемесячной нагрузки на семейный бюджет. В декабре долю рефинансирования можно оценить в 7,5%.

1.4 Средний размер кредита

Средний размер кредита увеличился за год на 200 тысяч рублей и оценивается в 2,05 млн рублей. Для сравнения в 2017 годы было 1,86 млн руб., а в 2016 – 1,72 млн руб.

1.5 Ставки

В декабре и в январе ставки предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, отстают по динамике от ставки предложения и  догоняют их не полностью. Индекс не учитывает партнерские программы и скидки. Очевидно, что за прошедшие два года ставки кредитования перешли на другой уровень. Временное  повышение не изменит досрочный тренд на снижение ипотечных ставок.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2017, 2018  годах

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

2. Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам декабря

Результаты декабря 2018 года по объему выдачи кредитов получились на 17% больше декабря 2017 года и на 13% больше ноября текущего года.

Таблица 2. Относительное место декабря

* прогноз Русипотеки

3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что движение внутри турнирной таблицы по итогам 12 месяцев не остановилось. Итоги года отличаются от  промежуточных результатов.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за 12 месяцев 2018 года

Примечание.
1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.
2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.

4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам декабря 2018 года

По результатам месяца только 7 банков и ДОМ.РФ не смогли улучшить показатели ноября.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в декабре 2018 года

Примечание:

1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.

5. Заключение

РУСИПОТЕКА надеется, что, несмотря на некоторое замедление темпов роста, в 2019 году не произойдет падения объемов кредитования. Возможно повторение результатов прошедшего года, а в оптимистичном варианте увеличение объема кредитования на 10 %.

Рост ставок начался в июле 2018 года и закончится в апреле - мае 2019 года. Далее начнется плавное снижение ставок. В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда.  Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.

В 2019 году средняя ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10%.

Полная версия обзора с комментариями экспертов, данными по рефинансированию  и другой статистикой, включая региональные аспекты конкуренции, будет размещена в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф.