Скачать программу
24.12.2022
Ликбез по недвижимости
23.12.2022
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
22.12.2022
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
22.12.2022
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
22.12.2022
Тенденции рынка, аналитика
Заявка на обслуживание
Заявка на обслуживание Отправьте свою заявку на Realto.ru
и вам помогут наши сотрудники
или партнеры портала
NF Group
Фото: Источник фото

По данным консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia), по итогам девяти месяцев 2022 года суммарный ввод торговых площадей в Москве составил 64,3 тыс. кв. м – на 61,5% ниже показателя аналогичного периода 2021 года. Всего за I–III кварталы на рынке состоялись четыре открытия торговых комплексов, половина из которых были техническими.

С учетом нового предложения показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями в среднем составляет 575 кв. м на 1 000 человек, причем лидером по обеспеченности является Новомосковский административный округ столицы (885 кв. м/1 000 человек), а наибольший прирост зафиксирован в Северо-Восточном административном округе (+4%) за счет открытия в III квартале 2022 года МФК «Солнце Москвы» (GLA – 26,3 тыс. кв. м).

Средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы увеличился на 1,5 п. п. за год и на 1,1 за квартал, достигнув 14,5%.

Максимальные базовые ставки аренды в ТЦ Москвы приходятся на помещения в зоне фуд-кортов и «островной» торговли в действующих крупных объектах с высоким трафиком и могут достигать 180 тыс. руб./кв. м/год, в районных – до 100 тыс. руб./кв. м/год.

До конца 2022 года, согласно заявленным планам девелоперов, объем нового ввода в Москве составит 136,6 тыс. кв. м торговых площадей: таким образом, прогноз нового предложения торговых центров сокращается на 57,1%, а суммарный объем ввода по итогам года будет ниже прошлогоднего показателя на 62%. Также к концу года в случае ухудшения общеэкономической ситуации в столичных торговых центрах возможен рост уровня вакантности до 17% при условии, что не будут проработаны варианты замены приостановивших деятельность операторов.

Предложение

По итогам III квартала 2022 года в Москве был открыт один торговый объект – «Солнце Москвы» (GLA – 26,3 тыс. кв. м), а также были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Сказка» (GLA – 18,5 тыс. кв. м) и ТЦ «Орион» (GLA – 21 тыс. кв. м), однако открытие последнего объекта запланировано на начало 2023 года.

Суммарный ввод на конец периода составил 64,3 тыс. кв. м – это на 61,5% ниже показателя аналогичного периода 2021 года. Всего за девять месяцев на рынке состоялись четыре открытия торговых комплексов, половина из которых были техническими:

  • ТЦ Discovery (GLA – 17,5 тыс. кв. м);
  • ТЦ «Нагорный» (GLA – 12 тыс. кв. м);
  • ТЦ «Байконур» (GLA – 8,6 тыс. кв. м);
  • МФК «Солнце Москвы» (GLA – 26,3 тыс. кв. м).

Вакансия

Средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы увеличился на 1,5 п. п. относительно аналогичного периода 2021 года и составил 14,5%. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 1,1 п. п.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек ретейлеров, столкнувшихся с негативным влиянием пандемии и февральских событий, и уходом международных брендов, занимавших большие площадки в крупных торговых объектах столицы. Несмотря на это, пустующие помещения постепенно начинают заполняться новыми арендаторами, что сдерживает выход большого числа площадей на рынок. Один из способов заполнения крупных блоков, которые чаще всего высвобождаются, – дробление на небольшие помещения, что повышает их привлекательность для потенциальных арендаторов и снижает операционные и капитальные затраты».

По словам Евгении Хакбердиевой, после февральских событий уровень вакантности в крупных объектах увеличился в среднем на 2,3 п. п. (по сравнению с I кварталом 2022 года), а изменения в небольших районных и окружных торговых центрах (арендопригодной площадью до 30 тыс. кв. м) зависели от формата и позиционирования объектов, однако они находились в наименьшей зоне риска: уровень пустующих площадей в таких торговых центрах опустился в среднем на 2,9 п. п. по сравнению с I кварталом 2022 года.

Обеспеченность торговыми площадями

С учетом нового объема ввода показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями не претерпел серьезных изменений за квартал и составляет 575 кв. м на 1 000 человек (против 573 кв. м на 1 000 человек во II квартале 2022 года).

В разрезе административных округов «старой Москвы» наиболее обеспеченными остаются Центральный, Южный и Северный округа. Среди всех административных округов столицы лидером по обеспеченности является Новомосковский округ (885 кв. м/1 000 человек), что обусловлено небольшой численностью населения (300 375 человек).

С начала года наибольший прирост зафиксирован в Северо-Восточном АО (+4%) за счет открытия самого крупного объекта, запланированного на 2022 год, – МФК «Солнце Москвы», а также небольшого районного объекта ADG Group – ТЦ «Байконур». В Северном и Южном АО показатели обеспеченности выросли на 2% и 1% соответственно. В перспективе ближайших трех-пяти лет ожидается значительный прирост населения за счет ввода в эксплуатацию большого объема жилья и низкая интенсивность ввода торговых центров (преимущественно районных и окружных форматов).

Коммерческие условия

Ставки аренды на помещения в торговых центрах претерпели изменения под влиянием экономической ситуации и продемонстрировали различную динамику в зависимости от формата объекта. Однако тренда на рост арендных ставок не наблюдается. На рынке заключаются единичные сделки по более высоким ставкам на площадки, которые ранее занимали международные бренды. Максимальные базовые ставки аренды, несмотря на определенную динамику, также приходятся на помещения в зоне фуд-кортов и «островной» торговли в действующих крупных объектах с высоким трафиком и могут достигать 180 тыс. руб./кв. м/год, в районных – до 100 тыс. руб./кв. м/год, минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов.

В крупных концептуальных торговых центрах ставки выросли из-за качества сделок (сделок по помещениям, которые ранее занимали международные бренды) на фоне сокращения стока предложения по строящимся проектам. Тренд на рост арендных ставок на рынке сейчас отсутствует, так как основной объем сделок приходится на ротацию арендаторов и площадки с отделкой, ранее занимаемые международными брендами, поэтому ставка аренды на такие помещения значительно выше, чем на помещения в формате shell&core, по которым ранее заключались основные сделки. В районных торговых центрах (до 10 лет) наблюдается обратная тенденция: основное предложение состоит из помещений формата shell&core, по которым сейчас предоставляются скидки на ремонт, поэтому в таких объектах коммерческое предложение ниже.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

Профиль арендатора

Крупные торговые центры

Районные торговые центры (до 10 лет)

% от ТО

Диапазон базовых арендных ставок, руб./кв. м/год*

Диапазон базовых арендных ставок,

руб./кв. м/год*

Супермаркет (1 000–2 000 м²)

8 000–18 000

15 000–22 000

4–6

Супермаркет (450–900 м²)

18 000–35 000

18 000–35 000

4–7

Товары для дома (<1 500 м²)

0–10 000

8 000–12 000

6–8

Бытовая техника и электроника (1 200–1 800 м²)

6 000‒15 000

6 000‒15 000

2,5–5

Спортивные товары (1 200–1 800 м²)

6 000‒12 000

6 000‒12 000

5–8

Детские товары (1 200–2 000 м²)

6 000‒12 000

6 000‒12 000

4–8

Операторы торговой галереи**:

 

 

 

Якорные арендаторы (более 1 000 м²)

10 000–20 000

0–12 000

4–10

Мини–якоря (700–1 000 м²)

15 000–30 000

0–14 000

6–10

Мини–якоря (500–700 м²)

20 000–50 000

0–15 000

6–10

300–500 м²

20 000–60 000

0–25 000

5–12

150–300 м²

40 000–100 000

8 000–25 000

6–14

100–150 м²

50 000–120 000

15 000–40 000

10–14

50–100 м²

50 000–130 000

15 000–50 000

12–14

0–50 м²

50 000–180 000

20 000–100 000

10–14

Досуговые концепции:

 

 

 

Развлекательные центры (2 000–4 000 м²)

4 000–8 000

 4 000–6 000

10–15

Кинотеатры (2 500–5 000 м²)

0–6 000

 0–4 000

8–10

Общественное питание:

 

 

 

 

Фуд-корты

120 000–150 000

50 000–100 000

10–15

Кафе

50 000–90 000

20 000–80 000

12–14

Рестораны

20 000–50 000

0–25 000

10–12

*Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров

** Верхние границы арендных ставок относятся к наиболее успешным и востребованным торговым центрам Москвы

Ставки аренды указаны без учета НДС и операционных расходов

Прогнозы

Согласно заявленным планам девелоперов, объем нового ввода в Москве до конца 2022 года составит 136,6 тыс. кв. м торговых площадей. Таким образом, прогноз нового предложения торговых центров сокращается на 57,1%, а суммарный объем ввода будет ниже прошлогоднего показателя на 62%. Также существует вероятность корректировки даты ввода новых торговых центров, анонсированных к открытию в 2022 году.

Если все заявленные к вводу торговые объекты будут открыты в 2022 году, то самыми крупными среди них будут являться МФК «Солнце Москвы» (GLA – 26,3 тыс. кв. м), ТРЦ «Сказка» (GLA – 18,5 тыс. кв. м), ТЦ Discovery (GLA – 17,5 тыс. кв. м).

Новое предложение столицы будет сформировано за счет торговых площадей районного формата. Малоформатные торговые центры с современными общественными пространствами для повседневного досуга и схемами работы отлично вписываются в новую реальность. Такие торговые центры не отнимают у посетителей лишнего времени, перетягивают на себя внимание потребителей компактностью, а пул арендаторов все больше нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, а не на бренд. Комьюнити-центры являются востребованными и необходимыми на каждый день проектами с понятной целевой аудиторией, но при этом отлично подходят и для проведения концептуальных экспериментов.

Количество качественных малоформатных центров (GLA <30 тыс. кв. м), планируемых к вводу в течение года в Москве, увеличилось за год с 9 до 13, в то время как средняя площадь всех заявленных ТЦ в 2022 году сократилась до 10,5 тыс. кв. м, что остается в диапазоне площадей, характерном для торгового центра районного масштаба. Для сравнения: в рекордные по объему ввода годы (2014–2016 гг.) средняя площадь торгового центра составляла от 36,5 тыс. кв. м до 57,5 тыс. кв. м, что на 71,2% и 81,7% выше нынешних показателей.

При ухудшении геополитической ситуации возможен рост уровня вакантности в столичных торговых центрах до 17% к концу года при условии, что не будут проработаны варианты замены приостановивших деятельность операторов.

 

 

Источник:

При размещении активная ссылка и указание автора обязательны!
Вам понравилась статья?
0

Комментарии

(0)#

Последние комментарии на сайте

Только авторизованные пользователи могут добавлять комментарии.

Новости недвижимости:

00
Росреестр

Основные и дополнительные сведения в ЕГРН

В Едином государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН) содержатся сведения об объекте недвижимости, о правах и сделках, в числе которых и сведения о правообладателях.
00
ЖК «СОЮЗ»

В декабре в жилом спортивно-оздоровительном кластере «СОЮЗ» выполнили испытания 60 фундаментных свай и вывезли более 450 м3 снега из котлована

Строительные работы в жилом спортивно-оздоровительном кластере юности и здоровья в Ростокино ведутся по графику. На объекте завершены работы нулевого цикла.
00
ЖК The LAKE

ГК ФСК инвестирует в московский проект бизнес-класса

ГК ФСК презентовала новый жилой дом бизнес-класса — The Lake, который будет возведен на северо-востоке Москвы, на ул. Снежная, в пешей доступности от станций метро «Ботанический сад» и «Свиблово».
00
Банк ДОМ.РФ, логотип

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для строительства 50 млн кв. м жилья

С начала года заключено сделок проектного финансирования на сумму порядка 1,5 трлн рублей, что на 860 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
00
Росреестр

Правообладателям земельных участков на заметку

Государство установило в отношении земельных ресурсов охранные меры. Однако о своих обязанностях знают далеко не все собственники и иногда даже не догадываются, что нарушают закон.
00
В премиальном комплексе SLAVA

В премиальном комплексе SLAVA завершен монтаж лифтового оборудования

Финский концерн KONE полностью выполнил свои обязательства поставщика. Всего в жилом комплексе SLAVA установлено 18 лифтов. Кабины рассчитаны на подъем до 1000 кг со скоростью 1,6 м/с.
00
Департамент городского имущества города Москвы - новый логотип

Жители первого дома, построенного по программе комплексного развития территорий, получили ключи от квартир

В столице в рамках проекта реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское поле» построен первый объект – 25-этажный жилой дом на 312 квартир. Девелопер - «РГ-Девелопмент».
00
Алюминиевая Ассоциация логотип

В Алюминиевой Ассоциации спроектируют мосты для Узбекистана

Об этом договорились во время ВКС-встречи представители Алюминиевой Ассоциации и AKFA Group - крупнейшего производителя и экспортера алюминиевого профиля на рынке Узбекистана.
00
ФАУ «ФЦС», логотип

О нормативной базе для развития малоэтажного домостроения в России рассказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин

На площадке V Международного форума «Малоэтажная Россия 2022» 19 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению регионального опыта строительства малоэтажных зданий.
00
Циан логотип

Итоги 2022 года на рынке аренды

Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 2022 года на рынке долгосрочной аренды и выяснили, в каких городах выгоднее аренда, а не ипотека, а также – как изменилась доходность рантье за последние три года. Тезисы.
00
Банк ДОМ.РФ, логотип

Банк ДОМ.РФ провёл первую сделку по покупке жилья в новостройке с оформлением e-закладной

Банк ДОМ.РФ провёл первую ипотечную сделку по покупке квартиры на этапе строительства с одновременным оформлением электронной закладной.
00
Судостроительная улица, владение 5

Два жилых корпуса по программе реновации введут в Нагатинском затоне в следующем году

В районе Нагатинский затон по адресу: Судостроительная улица, владение 5 в следующем году введут в эксплуатацию два жилых корпуса на 240 квартир для переселения по программе реновации.
00
ГК КОРТРОС лого

Спрос на региональные проекты более устойчив

Спрос на региональные проекты менее подвержен колебаниям рынка, в отличие от московских, такое мнение высказал главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Егор Косарев.
00
Комплекс Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Инвестора для реорганизации территории на Кусковской улице выберут на аукционе

В Москве объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии неэффективно используемой территории на Кусковской улице, владение 12 на востоке столицы.
Или войти с помощью: