Сегодня 11:47
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
11.07.2025
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
Русипотека
Фото: Источник фото

I. Общая ситуация на ипотечном рынке

К моменту выхода публикации основные участники ипотечного рынка в ежедневном режиме считают итоги года и готовят победные пресс-релизы. Имеющиеся в нашем распоряжении итоги работы Высшей ипотечной лиги за ноябрь позволяют оценить количественные и качественные итоги, а также выявить факторы влияния на  ипотечное жилищное кредитование в 2018 году.

  • По предварительным оценкам Русипотеки в ноябре выдано около 127 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму  242  млрд рублей.
  • Суммарная выдача за одиннадцать  месяцев превысила 1,7 трлн рублей.
  • Около 940 тысяч человек получили за этот период ипотечные кредиты.

В ноябре результат предыдущего месяца улучшен  на 13%. С октября ставки предложения замедлили свое снижение. Если ранее в месяц снижение составляло 0,3 процентных пункта, то сейчас 0,1 пп.

На что способен рынок в декабре мы знаем по 2014-му году, когда было выдано 226,5 млрд рублей. Средний прирост декабря к ноябрю в период 2012-2016 составляет 40 %. Наибольший рывок в виде 56 % произошел в 2015 году. Одним словом, есть, что ждать в декабре.

Предварительные итоги 2017 года можно представить так:

  • Сумма выданных кредитов - 1 трлн 970 млрд  руб.– 2 трлн руб.
  • Количество выданных кредитов 1,050 -1,070 млн штук.
  • Некоторый скептицизм по поводу бурного развития рефинансирования не мешает объективной оценке. После вычитания из годового объема 7 % рефинансированных кредитов получается около 1,86 трлн руб.
  • При любом расчете будет побит рекорд 2014 года - 1,762 трлн рублей.

II. Достижения участников Высшей ипотечной лиги

Мониторинг Высшей ипотечной лиги показал, что состав ТОП-20 остается без изменений, а перемещения внутри элитной группы все-таки происходят.

Поднялся на одну позицию вверх банк Уралсиб и занял 9-е место. Первую десятку теперь замыкает банк Санкт-Петербург.

В очередной раз улучшил свою позицию банк Российский капитал и поднялся на 11–е место. По итогам 2016 года Уралсиб был на 20-м месте, а Российский капитал на 24-м месте.

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги 11-ти месяцев 2017 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.12.2017, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.12.2017, штук

Рыночная доля на 01.11.2017, %

1

Сбербанк

924 178

541 135

53,09

2

ВТБ24

323 451

154 878

18,58

3

Газпромбанк

65 372

28 739

3,76

4

Россельхозбанк

59 085

34 646

3,39

5

Банк ДельтаКредит

54 273

22 201

3,12

6

Райффайзенбанк

52 865

20 286

3,04

7

ВТБ Банк Москвы

48 729

20 485

2,80

8

Абсолют Банк

23 256

10 022

1,34

9

Банк Уралсиб

22 554

10 822

1,30

10

Банк Санкт-Петербург

22 021

10 039

1,26

11

Банк Российский капитал

15 361

7 942

0,88

12

Банк Возрождение

14 813

5 988

0,85

13

Промсвязьбанк

12 020

4 929

0,69

14

Банк АК БАРС

12 001

7 586

0,69

15

Банк ФК Открытие

10 599

4 379

0,61

16

Связь-Банк

10 190

5 096

0,59

17

Банк Центр-Инвест

9 840

5 792

0,57

18

Запсибкомбанк

9 558

4 830

0,55

19

Транскапиталбанк

8 316

3 765

0,48

20

ЮниКредит Банк

7 563

2 824

0,43

21

Примсоцбанк

5 866

3 189

0,34

22

Металлинвестбанк

4 884

2 053

0,28

23

СМП банк

4 848

1 186

0,28

24

Банк Левобережный

3 818

2 381

0,22

25

Банк Зенит

3 269

1 115

0,19

 

Все банки

1 740 816

940 857

100

 

Вне конкурса

 

АО АИЖК

26 723

17 281

1,54

Примечание.

  1. Данные кредиторов в таблицах приведены на основании их отчетов. Исключение составляет ЮниКредит Банк, по которому результат рассчитан Русипотекой.
  2. Цифры по рынку в целом приведены на основе предварительной оценки Русипотеки.

Результаты участников Высшей ипотечной лиги за ноябрь приведены в табл. 2. Для дополнительной иллюстрации конкуренции показано место в рейтинге за октябрь, которое занимал банк.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты ноября 2017 года

БАНК

Объем выданных кредитов за ноябрь 2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за ноябрь 2017, штук

Рыночная доля в ноябре 2017, %

Место банка в рейтинге Высшей ипотечной лиги за октябрь

1

Сбербанк

132 234

73 725

54,65

1

2

ВТБ24

40 134

18 956

16,59

2

3

Газпромбанк

11 214

5 310

4,63

3

4

Россельхозбанк

9 166

4 546

3,79

5

5

Банк ДельтаКредит

10 276

4 809

4,25

4

6

ВТБ Банк Москвы

6 094

2 547

2,52

6

7

Райффайзенбанк

5 817

2 214

2,40

7

8

Банк Уралсиб

3 935

1 745

1,63

8

9

Абсолют Банк

3 209

1 178

1,33

9

10

Банк Санкт-Петербург

2 687

1 204

1,11

10

11

Банк Российский капитал

2 672

1 372

1,10

11

12

Банк АК БАРС

1 962

1 182

0,81

18

13

Банк ФК Открытие

1 647

722

0,68

13

14

Связь-Банк

1 302

635

0,54

14

15

Банк Центр-Инвест

1 288

762

0,53

20

16

Транскапиталбанк

1 254

572

0,52

17

17

Запсибкомбанк

1 166

584

0,48

15

18

Банк Возрождение

1 028

422

0,42

16

19

ЮниКредит Банк

929

331

0,38

21

20

Промсвязьбанк

887

405

0,37

12

21

Примсоцбанк

860

444

0,36

19

22

СМП банк

849

405

0,35

23

23

Металлинвестбанк

643

254

0,27

22

24

Банк Левобережный

449

298

0,19

24

25

Банк Зенит

258

96

0,11

25

 

Все банки

242 000

127 500

100

 

 

Вне конкурса

 

 

АИЖК

5 367

3 081

2,22

 

III. Факторы влияния на ипотечное жилищное кредитование в 2018 году

Первое. Программа субсидирования ипотечных кредитов семьям с родившимся вторым, третьим ребенком. Ставка 6 %. Продукты – рефинансирование, приобретение новостройки.

Второе. Снижение ставок кредитования, которое продолжится. Можно предположить изменение темпа снижения, но общий тренд не изменится. Специальные предложения будут начинаться с цифры 6, а средняя ставка по выдаче будет стремиться к 8 % к концу года.

Третье. Рефинансирование, ставшее продуктом текущего года, будет активно использоваться, но к осени возможен перелом тренда. Изменение процедуры определения нормы резервирования для реструктурированных и рефинансированных кредитов может резко повысить привлекательность работы со своими заемщиками.  На пике рефинансирование может достичь 15 % от объема всех выданных кредитов.

Четвёртое. Технологическое развитие отрасли продолжится, особенно в части совместной дистанционной работы бизнеса и государства по направлению биометрической идентификации, регистрационных действий, обмена различной информацией. Клиентские сервисы банки будут внедрять быстро и решительно.

Пятое. Выпуск ипотечных ценных бумаг останется преимущественно техническим средством оптимизации балансов или станет реальным инструментом рефинансирования при рыночном размещении ипотечных облигаций? Опять будет стоять переходящий из года к году вопрос:  когда же секьюритизация станет фактором развития отрасли.

Шестое. Реформа инвестиционно-строительной отрасли задаст много вопросов о месте ипотечного кредитования в новых схемах финансирования. Когда и на что выдавать ипотечный кредит в процессе приобретении новостроек? Вопрос управления денежной массой, которую  раньше получали застройщики через долевое участие, вызовет непростые дискуссии.

Седьмое. Усиление концентрации в первой десятке ипотечного рейтинга приведет к непрерывному росту конкуренции, ускорению внедрению современных стандартов ипотечного бизнеса и к трудностям у отстающих. Задержка в развитии ипотечного проекта подставит под сомнение его целесообразность.

Восьмое. Рыночный рост пока ожидается в 20 %. Любой результат от 15 % до 25 % может оказаться реальным. Понятным будет чуть позже. Фактором влияния будет стремление конкретного кредитора расти больше рынка или в органичном для себя темпе. В следующем году цена гонки за лидером станет еще дороже, а объемы будут конфликтовать с доходностью. Как обычно, правило касается не всех. Использование коммерческого или административного доминирования позволит наращивать объем с сохранением доходности.

Эти и другие факторы влияния на ипотечное кредитование будут предложены к обсуждению на Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.

Источник:

При размещении активная ссылка и указание автора обязательны!
Вам понравилась статья?
0

Комментарии

(0)#

Последние комментарии на сайте

Только авторизованные пользователи могут добавлять комментарии.

Новости недвижимости:

00
NF Group

67% всех сделок аренды элитной загородной недвижимости Московского региона пришлось на объекты стоимостью выше 1,5 млн руб. в месяц

Наибольшим спросом среди арендаторов в первом полугодии 2025 г. пользовались дома со средней площадью 902 квм. (+17% за год). Самые дорогие для аренды коттеджи предлагались на Минском направлении.
00
Метриум Групп, логотип компании

Итоги I полугодия на первичном рынке высокобюджетного сегмента Москвы

Объем предложения за полугодие вырос на 4,4%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 2,37 млн рублей (+10,7% за полугодие, +30,5% за год). Было реализовано 52,8 тыс. кв. м по ДДУ (-27,7% за полугодие, +9,3% за год).
00
ЖК Монс

В Бутырском районе девелопер «Брусника» обустроит общественные пространства с арт-объектами и фонтанами

В рамках строительства жилого комплекса «МОНС» появятся доступные всем горожанам общественные пространства. На площади 0,9 гектара разместят арт-объекты, сухой фонтан, тенистые зоны отдыха. Там планируется проводить праздники, фестивали и ярмарки.
00
Большой производственный цех с разнообразным оборудованием, в том числе сверлильные станки

Оптимизация производства: почему стоит обновить парк станков уже в этом году

В условиях постоянно растущей конкуренции и стремительного технологического прогресса, предприятиям, стремящимся сохранить лидерство на рынке, необходимо постоянно пересматривать свои производственные процессы. Одним из ключевых факторов успешной оптимизации является обновление станочного парка.
00
NF Group

В Москве зафиксирован рекордный объем офисной недвижимости на продажу: рост на 60% за год и почти втрое за три года

Объем офисной недвижимости на продажу в Москве достиг рекордного уровня за всю историю наблюдений за рынком. Совокупная площадь первичных офисов, представленных на продажу, превысила 700 тыс. квм.
00
Метриум Групп, логотип компании

Итоги I полугодия на первичном рынке премиум-класса Москвы

Объем предложения за полугодие сократился на 0,7%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 786 460 рублей (+7,2% за полугодие, +12,0% за год). Было заключено 2,7 тыс. ДДУ (-11,7% за полугодие, -6,2% за год).
10
KEY CAPITAL логотип

Эпоха песочниц – почему дворы новостроек не учитывают интересы всех жителей

Эксперты KEY CAPITAL провели исследование благоустройства придомовых территорий в современных жилых комплексах столицы. Анализ показал системный дисбаланс в подходе застройщиков.
00
STONE Ходынка 2

На севере столицы началось строительство офисного квартала с парящей торговой галереей

В Хорошёвском районе началось строительство делового квартала «STONE Ходынка 2». Общая площадь трех корпусов составит около 125 тысяч квадратных метров, они будут соединены стеклянной торговой галереей на уровнях третьего и четвертого этажей.
00
ЖК Родина Парк

В Можайском районе на территории жилого комплекса появится зона отдыха с водопадом

На территории комплекса «Родина Парк» планируется создать двор-парк площадью 9 тысяч квадратных метров, где разместят детский игровой комплекс с качелями, балансирами, батутами, горками и тоннелями, а также оборудована центральная зона с водоемом и навесами.
00
Грузовая фура около складского комплекса

Ответственное хранение на складе: оптимизация логистики для бизнеса

Ответственное хранение – это распространенный вид складской услуги, позволяющий компаниям оптимизировать свою логистику и сосредоточиться на основных бизнес-процессах.
00
Диваны с кожаной обивкой в фойе офиса

Какие материалы обивки подойдут для коммерческого использования: ткань, кожа, экокожа

Выбираете обивочный материал для коммерческой мягкой мебели? Узнайте плюсы и минусы ткани, натуральной кожи и экокожи, а также советы по выбору долговечного и практичного покрытия для ресторанов, отелей и офисов.
00
Гигиеническое средсво для женщин от RedDrop

Удобство и гигиена с каждой салфеткой отдельно

Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, когда важно быстро и аккуратно очистить руки, лицо или любую поверхность — будь то в дороге, на работе, в кафе или после посещения общественного места. Именно в такие моменты влажные салфетки становятся незаменимыми помощниками.
00
Удар молнии в небоскреб в городе

Дом-громоотвод – в современных небоскребах предусмотрены три уровня защиты от молний

Современные небоскребы представляют собой надежные огромные громоотводы, которым не страшны удары стихии. Эксперты ГК «Сумма элементов» рассказывают, как работают системы молниезащиты в высотных комплексах.
Или войти с помощью: