По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, по итогам I полугодия 2022 года на российский рынок вышли два иностранных бренда – это на 71% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, когда в Россию пришли семь новых ретейлеров. При этом более 10 международных компаний ушли из страны.
В целом на сегодняшний день насчитывается более 180 компаний (включая онлайн-магазины, логистические и медиакомпании), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территории России.
Стоит отметить, что о планах выхода на российский рынок до конца года заявляют четыре турецких бренда: рестораны быстрого питания Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen, а также сеть кофеен Arabica. В настоящее время переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, среди которых – крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Также выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана и ОАЭ.
За первые шесть месяцев 2022 года на российский рынок вышли два международных бренда: в I квартале в Москве был открыт моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ретейла, во II квартале – первый магазин спортивной одежды и обуви китайского бренда Li-Ning в ТРЦ «Галерея Краснодар» в Краснодаре.
Динамика выхода международных операторов на российский рынок, шт.
Международные операторы, вышедшие на российский рынок в I пол. 2022 г.
№
Бренд
Страна происхождения
Профиль
Ценовой сегмент
1
Vilhelm Parfumerie
США
Парфюмерия и косметика
Выше среднего
2
Li-Ning
Китай
Спортивные товары
Средний
Структура брендов, вышедших на российский рынок, по ценовому сегменту
До конца года на российский рынок планируют выйти турецкие сети общественного питания. По франшизе – сети формата «фаст-фуд» Chitir Chicken и Yesen Burger, с использованием своих инвестиций – ресторан Little Kitchen и сеть кофеен Arabica. Известно, что в планах Little Kitchen – открытие трех ресторанов в 2022 году, а у Arabica – запуск первого флагманского кафе-магазина в Москве. В настоящее время переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, в том числе – крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Кроме того, выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана и ОАЭ.
Иностранные компании, приостановившие деятельность на территории России, продолжат передачу бизнеса локальным игрокам или ряду стран, которые смогут продолжить развитие брендов в России. Причем стратегия будет различаться от случая к случаю: одни бренды продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же – временно передавать долю компании в доверительное управление местному менеджменту. Такие маневры позволят иностранным ретейлерам вновь вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате через какое-то время.
Структура профилей компаний, ограничивших деятельность на территории России, %
На сегодняшний день насчитывается более 180 компаний (включая онлайн-магазины, логистические и медиакомпании), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территории России. Наибольшую долю в структуре профилей занимают бренды fashion-сегмента (19%), за ними следуют FMCG и автомобильные компании (по 12%), наименьшая часть приходится на продуктовый сектор, DIY, товары для дома и детей (по 1%).
Об уходе с российского рынка объявили более 10 иностранных брендов, что также поддерживает неопределенность на рынке. При этом было зафиксировано несколько повторных открытий ретейлеров после приостановки операционной деятельности под новым брендами: среди них – L'Occitane («Л'Окситан»), OBI («ОБИ»), McDonald's («Вкусно – и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «ХС» соответственно), CCC (Obuv), Mango.
Ключевые бренды, объявившие об уходе с российского рынка
№
Бренд
Страна происхождения
Профиль
1
Prisma
Финляндия
Продукты
2
Hesburger
Финляндия
Общественное питание
3
Paulig Cafe & Store
Финляндия
Общественное питание
4
Levi Strauss & Co
США
Одежда и обувь
5
Nike
США
Одежда и обувь
6
Jacquemus
Франция
Одежда и обувь
7
Jysk
Дания
Товары для дома
8
Watsons
Китай
Парфюмерия и косметика
9
Victoria’s Secret
США
Одежда и обувь/Нижнее белье
10
Starbucks
США
Общественное питание
11
Coty
Франция/США
Парфюмерия и косметика
12
IKEA
Швеция
Товары для дома
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia: «В связи с приостановкой деятельности многих международных компаний российские торговые центры и универмаги заинтересованы в расширении ассортимента и открытии магазинов новых брендов из Турции, Казахстана, ОАЭ, Кореи, Китая. Тем не менее, западные компании всячески стараются сохранить бизнес, отдавая его в управление локальным игрокам или компаниям, находящимся в более благоприятных условиях. Также среди важных тенденций стоит отметить легализацию параллельного импорта и так называемый “валютный исход”. Первое – новый закон, который подразумевает целый ряд нюансов, в том числе появление новых компаний-поставщиков, от которых будет зависеть наполнение и ассортимент магазинов, а также поставки товаров. Второе – переход к рублевым договорам практически в стопроцентном объеме, который начали рассматривать и обсуждать участники рынка совместно с государством на фоне нестабильного курса во избежание валютных рисков».
Ставки аренды на торговые помещения в торговых центрах претерпели изменения под влиянием геополитических ситуации в зависимости от формата торгового центра. Максимальные базовые ставки, несмотря на определенное изменение, приходятся на помещения в зоне фуд-корта и «островной» торговли в действующих проектах с высоким трафиком и могут достигать 180 тыс. руб./кв. м/год в наиболее успешных и востребованных торговых центрах Москвы. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
Профиль арендатора
Крупные торговые центры
Районные торговые центры (до 10 лет)
% от ТО
Диапазон базовых арендных ставок, руб./м²/год*
Диапазон базовых арендных ставок, руб./м²/год*
Супермаркет (1 000–2 000 м²)
8 000–18 000
15 000–22 000
4–6
Супермаркет (450–900 м²)
18 000–35 000
18 000–35 000
4–7
Товары для дома (<1 500 м²)
0–10 000
8 000–12 000
6–8
Бытовая техника и электроника (1 200–1 800 м²)
6 000‒15 000
6 000‒15 000
2,5–5
Спортивные товары (1 200–1 800 м²)
6 000‒12 000
6 000‒12 000
5–8
Детские товары (1 200–2 000 м²)
6 000‒12 000
6 000‒12 000
4–8
Операторы торговой галереи**:
Якорные арендаторы (более 1 000 м²)
10 000–20 000
0–12 000
4–10
Мини–якоря 700–1 000 м²
15 000–30 000
0–14 000
6–10
Мини–якоря 500–700 м²
20 000–50 000
0–15 000
6–10
300–500 м²
20 000–60 000
0–25 000
5–12
150–300 м²
40 000–100 000
8 000–25 000
6–14
100–150 м²
50 000–120 000
15 000–40 000
10–14
50–100 м²
50 000–130 000
15 000–50 000
12–14
0–50 м²
50 000–180 000
20 000–100 000
10–14
Досуговые концепции:
Развлекательные центры (2 000–4 000 м²)
4 000–8 000
4 000–6 000
10–15
Кинотеатр (2 500–5 000 м²)
0–6 000
0–4 000
8–10
Общественное питание:
Фуд-корт
120 000–150 000
50 000–100 000
10–15
Кафе
50 000–90 000
20 000–80 000
12–14
Рестораны
20 000–50 000
0–25 000
10–12
*Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров
** Верхние границы арендных ставок относятся к наиболее успешным и востребованным торговым центрам Москвы
Ставки аренды указаны без учета НДС и операционных расходов
Комментарии
(0)#