Скачать программу
24.12.2022
Ликбез по недвижимости
23.12.2022
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
22.12.2022
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
22.12.2022
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
22.12.2022
Тенденции рынка, аналитика
Заявка на обслуживание
Заявка на обслуживание Отправьте свою заявку на Realto.ru
и вам помогут наши сотрудники
или партнеры портала
Русипотека
Фото: Источник фото

Ежемесячный обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования от консалтинговой компании “РУСИПОТЕКА”.

Общие итоги ипотечного жилищного кредитования. Объемы кредитования

Ноябрь показал, что ипотечное кредитование достигло такого уровня, когда любые тренды не дают мгновенного эффекта. Тренд повышения ставок развивается, а объемы кредитования сохраняются на высоком уровне.

Главный лозунг ноября можно сформулировать так: «Кому паника и инфоповоды, а кому напряженная практическая работа».

По предварительным оценкам Русипотеки объем кредитования в ноябре близок к октябрьскому и оценивается в 300 млрд рублей.

Предварительная оценка ипотечного рынка на 1 декабря выглядит следующим образом. За период январь-ноябрь (11 месяцев) коммерческими банками выдано свыше 1 млн 300 тысяч кредитов на сумму 2 трлн 670 млрд. рублей. За ноябрь коммерческими банками выдано около 140 тысяч кредитов на сумму близкую к 300 млрд руб.

Ноябрь и октябрь по общему объему кредитования стали самыми успешными месяцами в истории отечественного ипотечного  кредитования.

В новейшей истории ипотечного кредитования, когда годовые объемы превышали один трлн рублей, ноябрьские объемы по-разному соотносились к октябрьским. Параллельно посмотрим, что происходило в декабре. Обычно  обсуждается только вопрос насколько вырастет объем в декабре.

Для справки вспомним 2008-й год. В четвертом квартале упомянутого года объем кредитования уменьшился на 40 % относительно третьего квартала. Это единственный случай с 2006 года, когда ведется публичная статистика ЦБ РФ.

Любопытно взглянуть и на помесячную динамику (рис.1) и выбрать наиболее динамичный или равномерно растущий год.

Таблица 1. Темпы последних месяцев года

Год

Объем кредитования в ноябре млн руб.

Доля ноября к октябрю текущего года, %

Доля декабря к ноябрю текущего года, %

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

300 000*

0,08*

 

3 170 000*

2017

232 615

9,17

24,88

2 021 918

2016

136 849

9,43

34,49

1 473 227

2015

112 497

1,13

56,36

1 147 339

2014

150 690

-8,66

50,36

1 762 523

2013

132 924

-2,41

34,43

1 353 926

2012

104 424

2,04

19,46

1 031 992

Среднее

-

1,54

36,66

-

* прогноз Русипотеки

Рис.1. Ежемесячные объемы кредитования в тысячах рублей

Обзор ставок кредитования

В дополнение к графику помесячных объемов уточним, что в течение 2017 года средневзвешенная савка выданных кредитов с января по декабрь уменьшилась на 2,05 процентных пункта. За период январь – октябрь снижение составило 0,44 процентных пункта. При этом объемы текущего года ежемесячно превышали прошлогодние на 30 и более процентов.

Ноябрь, как и декабрь, в части ставки предложения подтверждают начавшийся с июля/августа тренд на повышение ставок.

Таблица 2. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средневзвешенная ставка по всем кредитам, %

Средневзвешанная ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май 2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь 2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль 2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август 2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь 2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь 2018

10,05

9,82

9,89

9,41

9,16

Ноябрь 2018

10,21

10,02

10,06

 

 

Декабрь 2018

10,31

10,18

10,23

 

 

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

Количественное сравнение средней ставки предложения и средневзвешенной ставки по выданным кредитам не имеет смысла из-за разности измерений, но представляет интерес в части трендов. Ставка предложения в таблице и на графике приведена для самых благоприятных в смысле надежности кредитов с первоначальным взносом от 30%.  Для других значений первоначального взноса измерения можно найти в ежемесячном ипотечном мониторинге в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф.

Можно предположить, что средняя ставка предложения отражает настроение кредиторов, которое  характеризуется как осторожное.

В свою очередь средневзвешенная ставка по выданным кредитам показывает реалии ипотечного бизнеса, в котором присутствуют инерция и обязательства перед клиентами и партнерами, которые прерываются только в случае откровенного  кризиса.

Рис. 2. Изменения ставок в 2018 году для кредитов на приобретение новостроек

В первом квартале ставка предложения продолжит рост. Ставка по выданным за месяц кредитам приблизится  или даже преодолеет 10 % и достигнет пика в марте.  

В оптимистичном варианте дальше произойдет стабилизация ставок, а по итогам года средневзвешенная ставка по выданным кредитам останется на уровне 10 %. Объемы кредитования  вырастут на 15 %.

В пессимистичном варианте ставка уйдет за 10 %, а объемы кредитования останутся на уровне 2018 года.

Заключение

В ноябре объемы и тенденции не изменились относительно октября. Выводы остаются практически аналогичными.

Ипотечное кредитование в течение ноября 2018 года развивалось устойчиво. Продолжающееся  повышение ставок предложения  не оказало существенного негативного влияния на выдачу по рынку в целом, но повлияло на отдельных игроков.

Прогнозы на будущее  включают в себя следующие предположения.

  1. В 2018 году будет выдано ипотечных кредитов на сумму 3,16 трлн рублей (старый прогноз Русипотеки).
  2. В 2018 году средняя ставка всех выданных за год кредитов  приблизится к 10 %.
  3. В первом квартале ставка предложения продолжит рост. Ставка по выданным за месяц кредитам приблизится  или даже преодолеет 10 % и достигнет пика в марте.  
  4. В оптимистичном варианте дальше произойдет стабилизация ставок, а по итогам года средневзвешенная ставка по выданным кредитам останется на уровне 10 %. Объемы кредитования  вырастут на 15 %.
  5. В пессимистичном варианте ставка уйдет за 10 %, а объемы кредитования останутся на уровне 2018.

Полная версия обзора с комментариями экспертов, данными по рефинансированию  и другой статистикой, включая региональные аспекты конкуренции, будет размещена в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф.

Источник:

При размещении активная ссылка и указание автора обязательны!
Вам понравилась статья?
0

Комментарии

(0)#

Последние комментарии на сайте

Только авторизованные пользователи могут добавлять комментарии.

Новости недвижимости:

13
Росреестр

Основные и дополнительные сведения в ЕГРН

В Едином государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН) содержатся сведения об объекте недвижимости, о правах и сделках, в числе которых и сведения о правообладателях.
20
ЖК «СОЮЗ»

В декабре в жилом спортивно-оздоровительном кластере «СОЮЗ» выполнили испытания 60 фундаментных свай и вывезли более 450 м3 снега из котлована

Строительные работы в жилом спортивно-оздоровительном кластере юности и здоровья в Ростокино ведутся по графику. На объекте завершены работы нулевого цикла.
03
ЖК The LAKE

ГК ФСК инвестирует в московский проект бизнес-класса

ГК ФСК презентовала новый жилой дом бизнес-класса — The Lake, который будет возведен на северо-востоке Москвы, на ул. Снежная, в пешей доступности от станций метро «Ботанический сад» и «Свиблово».
10
Банк ДОМ.РФ, логотип

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для строительства 50 млн кв. м жилья

С начала года заключено сделок проектного финансирования на сумму порядка 1,5 трлн рублей, что на 860 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
00
Росреестр

Правообладателям земельных участков на заметку

Государство установило в отношении земельных ресурсов охранные меры. Однако о своих обязанностях знают далеко не все собственники и иногда даже не догадываются, что нарушают закон.
00
В премиальном комплексе SLAVA

В премиальном комплексе SLAVA завершен монтаж лифтового оборудования

Финский концерн KONE полностью выполнил свои обязательства поставщика. Всего в жилом комплексе SLAVA установлено 18 лифтов. Кабины рассчитаны на подъем до 1000 кг со скоростью 1,6 м/с.
01
Департамент городского имущества города Москвы - новый логотип

Жители первого дома, построенного по программе комплексного развития территорий, получили ключи от квартир

В столице в рамках проекта реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское поле» построен первый объект – 25-этажный жилой дом на 312 квартир. Девелопер - «РГ-Девелопмент».
00
Алюминиевая Ассоциация логотип

В Алюминиевой Ассоциации спроектируют мосты для Узбекистана

Об этом договорились во время ВКС-встречи представители Алюминиевой Ассоциации и AKFA Group - крупнейшего производителя и экспортера алюминиевого профиля на рынке Узбекистана.
00
ФАУ «ФЦС», логотип

О нормативной базе для развития малоэтажного домостроения в России рассказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин

На площадке V Международного форума «Малоэтажная Россия 2022» 19 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению регионального опыта строительства малоэтажных зданий.
00
Циан логотип

Итоги 2022 года на рынке аренды

Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 2022 года на рынке долгосрочной аренды и выяснили, в каких городах выгоднее аренда, а не ипотека, а также – как изменилась доходность рантье за последние три года. Тезисы.
00
Банк ДОМ.РФ, логотип

Банк ДОМ.РФ провёл первую сделку по покупке жилья в новостройке с оформлением e-закладной

Банк ДОМ.РФ провёл первую ипотечную сделку по покупке квартиры на этапе строительства с одновременным оформлением электронной закладной.
00
Судостроительная улица, владение 5

Два жилых корпуса по программе реновации введут в Нагатинском затоне в следующем году

В районе Нагатинский затон по адресу: Судостроительная улица, владение 5 в следующем году введут в эксплуатацию два жилых корпуса на 240 квартир для переселения по программе реновации.
00
ГК КОРТРОС лого

Спрос на региональные проекты более устойчив

Спрос на региональные проекты менее подвержен колебаниям рынка, в отличие от московских, такое мнение высказал главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Егор Косарев.
00
Комплекс Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Инвестора для реорганизации территории на Кусковской улице выберут на аукционе

В Москве объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии неэффективно используемой территории на Кусковской улице, владение 12 на востоке столицы.
Или войти с помощью: