Подробнее о Программе Realto
Скачать программу
Сегодня 14:45
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
Сегодня 12:52
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
Сегодня 12:31
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
Сегодня 12:02
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
17.06.2019
Новости компаний, пресс- и пост-релизы
17.06.2019
Тенденции рынка, аналитика
Русипотека
Фото: Источник фото

Ежемесячный обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования от консалтинговой компании “РУСИПОТЕКА”.

Общие итоги ипотечного жилищного кредитования. Объемы кредитования

Ноябрь показал, что ипотечное кредитование достигло такого уровня, когда любые тренды не дают мгновенного эффекта. Тренд повышения ставок развивается, а объемы кредитования сохраняются на высоком уровне.

Главный лозунг ноября можно сформулировать так: «Кому паника и инфоповоды, а кому напряженная практическая работа».

По предварительным оценкам Русипотеки объем кредитования в ноябре близок к октябрьскому и оценивается в 300 млрд рублей.

Предварительная оценка ипотечного рынка на 1 декабря выглядит следующим образом. За период январь-ноябрь (11 месяцев) коммерческими банками выдано свыше 1 млн 300 тысяч кредитов на сумму 2 трлн 670 млрд. рублей. За ноябрь коммерческими банками выдано около 140 тысяч кредитов на сумму близкую к 300 млрд руб.

Ноябрь и октябрь по общему объему кредитования стали самыми успешными месяцами в истории отечественного ипотечного  кредитования.

В новейшей истории ипотечного кредитования, когда годовые объемы превышали один трлн рублей, ноябрьские объемы по-разному соотносились к октябрьским. Параллельно посмотрим, что происходило в декабре. Обычно  обсуждается только вопрос насколько вырастет объем в декабре.

Для справки вспомним 2008-й год. В четвертом квартале упомянутого года объем кредитования уменьшился на 40 % относительно третьего квартала. Это единственный случай с 2006 года, когда ведется публичная статистика ЦБ РФ.

Любопытно взглянуть и на помесячную динамику (рис.1) и выбрать наиболее динамичный или равномерно растущий год.

Таблица 1. Темпы последних месяцев года

Год

Объем кредитования в ноябре млн руб.

Доля ноября к октябрю текущего года, %

Доля декабря к ноябрю текущего года, %

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

300 000*

0,08*

 

3 170 000*

2017

232 615

9,17

24,88

2 021 918

2016

136 849

9,43

34,49

1 473 227

2015

112 497

1,13

56,36

1 147 339

2014

150 690

-8,66

50,36

1 762 523

2013

132 924

-2,41

34,43

1 353 926

2012

104 424

2,04

19,46

1 031 992

Среднее

-

1,54

36,66

-

* прогноз Русипотеки

Рис.1. Ежемесячные объемы кредитования в тысячах рублей

Обзор ставок кредитования

В дополнение к графику помесячных объемов уточним, что в течение 2017 года средневзвешенная савка выданных кредитов с января по декабрь уменьшилась на 2,05 процентных пункта. За период январь – октябрь снижение составило 0,44 процентных пункта. При этом объемы текущего года ежемесячно превышали прошлогодние на 30 и более процентов.

Ноябрь, как и декабрь, в части ставки предложения подтверждают начавшийся с июля/августа тренд на повышение ставок.

Таблица 2. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средневзвешенная ставка по всем кредитам, %

Средневзвешанная ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май 2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь 2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль 2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август 2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь 2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь 2018

10,05

9,82

9,89

9,41

9,16

Ноябрь 2018

10,21

10,02

10,06

 

 

Декабрь 2018

10,31

10,18

10,23

 

 

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

Количественное сравнение средней ставки предложения и средневзвешенной ставки по выданным кредитам не имеет смысла из-за разности измерений, но представляет интерес в части трендов. Ставка предложения в таблице и на графике приведена для самых благоприятных в смысле надежности кредитов с первоначальным взносом от 30%.  Для других значений первоначального взноса измерения можно найти в ежемесячном ипотечном мониторинге в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф.

Можно предположить, что средняя ставка предложения отражает настроение кредиторов, которое  характеризуется как осторожное.

В свою очередь средневзвешенная ставка по выданным кредитам показывает реалии ипотечного бизнеса, в котором присутствуют инерция и обязательства перед клиентами и партнерами, которые прерываются только в случае откровенного  кризиса.

Рис. 2. Изменения ставок в 2018 году для кредитов на приобретение новостроек

В первом квартале ставка предложения продолжит рост. Ставка по выданным за месяц кредитам приблизится  или даже преодолеет 10 % и достигнет пика в марте.  

В оптимистичном варианте дальше произойдет стабилизация ставок, а по итогам года средневзвешенная ставка по выданным кредитам останется на уровне 10 %. Объемы кредитования  вырастут на 15 %.

В пессимистичном варианте ставка уйдет за 10 %, а объемы кредитования останутся на уровне 2018 года.

Заключение

В ноябре объемы и тенденции не изменились относительно октября. Выводы остаются практически аналогичными.

Ипотечное кредитование в течение ноября 2018 года развивалось устойчиво. Продолжающееся  повышение ставок предложения  не оказало существенного негативного влияния на выдачу по рынку в целом, но повлияло на отдельных игроков.

Прогнозы на будущее  включают в себя следующие предположения.

  1. В 2018 году будет выдано ипотечных кредитов на сумму 3,16 трлн рублей (старый прогноз Русипотеки).
  2. В 2018 году средняя ставка всех выданных за год кредитов  приблизится к 10 %.
  3. В первом квартале ставка предложения продолжит рост. Ставка по выданным за месяц кредитам приблизится  или даже преодолеет 10 % и достигнет пика в марте.  
  4. В оптимистичном варианте дальше произойдет стабилизация ставок, а по итогам года средневзвешенная ставка по выданным кредитам останется на уровне 10 %. Объемы кредитования  вырастут на 15 %.
  5. В пессимистичном варианте ставка уйдет за 10 %, а объемы кредитования останутся на уровне 2018.

Полная версия обзора с комментариями экспертов, данными по рефинансированию  и другой статистикой, включая региональные аспекты конкуренции, будет размещена в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф.

Источник:

При размещении активная ссылка и указание автора обязательны!
Вам понравилась статья?
0

Комментарии

(0)#

Последние комментарии на сайте

Только авторизованные пользователи могут добавлять комментарии.

Новости недвижимости:

00
Optiland_logo

В поселках компании Optiland появились новые таунхаусы с отделкой

Компания-застройщик Optiland объявляет о том, что в продажи появился новый пул таунхаусов типа «заезжай и живи» в коттеджных поселках «Кембридж» и «Марсель», расположенных на Новорижском и Калужском шоссе, соответственно. Также на новые таунхаусы с отделкой в июне действуют приятные скидки.
00
Донстрой логотип

Донстрой представляет новый проект: клубный дом «Река»

Компания Донстрой открывает продажи в клубном доме «Река», расположенном на западе Москвы, непосредственно на границе природного заказника «Долина реки Раменки».
00
Метриум Групп, логотип компании

Первые ласточки поправок в 214-ФЗ: «КОРТРОС» повышает цены до 15% с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступают в силу поправки в 214-ФЗ, которые приведут к значительному росту затрат девелоперов и, как следствие, цен в новостройках. Многие застройщики уже анонсировали пересмотр прайса с 1 июля.
00
ФСК

ГК ФСК первая в Подмосковье получила заключения о строительной готовности объектов

Группа компаний ФСК стала первым в Московской области застройщиком, которому региональный Главгосстройнадзор выдал заключения о строительной готовности объектов.
00
MR Group

Скидка на семейные машиноместа в ЖК «Ясный»

Компания MR Group сообщает о старте специального предложения в жилом комплексе «Ясный», который находится в 7 мин. от м. «Домодедовская». Сейчас здесь при покупке квартиры предоставляется скидка в размере 15% на семейные машиноместа.
00
Банк Жилищного Финансирования логотип

АО «Банк ЖилФинанс» и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Банк ЖилФинанс» и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегически важный документ был подписан на площадке XXIII Национального Конгресса по недвижимости, который проходил в Москве с 12 по 15 июня в отеле «Рэдиссон Славянская».
00
Росбанк лого

«РОСБАНК ДОМ» СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

С 17 июня Росбанк запускает акцию «Добро пожаловать в «Росбанк Дом» и снижает ставки по всем ипотечным кредитам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках, на 0,25%.
00

Избран новый Президент-элект РГР

Игорь Анатольевич Горский, президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, избран на должность президент-электа Российской Гильдии Риэлторов на XXIII Национальном Конгрессе по недвижимости РГР, который состоялся в Москве 12-15 июня. На съезде за кандидатуру Игоря Горского проголосовало 68% членов РГР.
00
ВекторСтройФинанс лого

Дома ЖК «Кварталы 21/19» обретают финальный облик – начались фасадные работы

Компания «ВекторСтройФинанс» сообщает о начале нового этапа фасадных работ в ЖК «Кварталы 21/19». После утепления и установки подсистемы для крепления облицовочных плит в корпусах третьей очереди приступили к монтажу фиброцементных панелей и алюминиевых оконных конструкций.
00
MR Group

Ипотека от 9,99% доступна в клубном доме Maison Rouge

Специальное предложение от СМП банка действует для покупателей апартаментов в клубном доме Maison Rouge от MR Group, расположенном в Тверском районе Москвы. При первоначальном взносе от 25% и официальном подтверждении дохода банк предоставляет кредит до 15 млн рублей со ставкой 9,99%.
Закрыть ×
Вы сможете закрыть рекламу через: 
Или войти с помощью: